青岛啤酒股份有限公司公司债券上公告书青岛啤酒股份有限公司.DOCVIP

青島啤酒股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份編號：168） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。 茲載列青島啤酒股份有限公司（“本公司”）在中國大陸報章刊登及在上海證券交易所網站發佈的《青島啤酒股份有限公司公司債券上市公告書》，僅供參閱。 承董事會命 袁璐 董事會秘書 中華人民共和國?青島 2008年4月15日 本公司於本公告日期的董事： 執行董事：李桂榮先生（董事長）、金志國先生（副董事長）、孫明波先生、劉英弟先生、孫玉國先生 非執行董事：Mr. Stephen J. Burrows（副董事長）、Mr. Mark F. Schumm 獨立董事：楚振剛先生、付洋先生、李燕女士、潘昭國先生 证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 编号：临2008-011 债券代码：126013 债券简称：08青啤债 青岛啤酒股份有限公司 （山东省青岛市登州路56号） 公司债券上市公告书 保荐人/主承销商： （上海市浦东新区商城路618号） 公告日期：2008年4月16日 概 览 债券简称：08青啤债 债券代码：126013 债券发行量：150,000万元（150万手） 债券上市量：150,000万元（150万手） 债券发行人：青岛啤酒股份有限公司（以下简称“青岛啤酒”、“本公司”、“公司”或“发行人”) 债券上市地点：上海证券交易所 债券上市时间：2008年4月18日 债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上市保荐人：国泰君安证券股份有限公司 担保情况：不提供担保 资信评级机构：中诚信证券评估有限公司 信用级别：AA＋级 第一节 重要声明与提示 1、本公司全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、“08青啤债”为实名制记账式债券，发行总额150,000万元，期限为6年，利率为固定利率，票面年利率为0.8%，按年付息，自2008年4月2日起计息，到期日为2014年4月2日，兑付日期为到期日2014年4月2日之后的5个工作日。 3、“08青啤债”以现券方式在上海证券交易所上市交易，债券简称“08青啤债”，交易代码“126013”，上市总额150,000万元，现券交易以手为单位（1手＝1000元面值）。 4、“08青啤债”按证券账户托管方式进行交易。 5、根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本债券所获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担。 6、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所、其他政府机关对本次债券上市所做的任何决定或意见，均不构成对本债券的价值、收益及兑付做出实质性判断或任何保证。 7、本公司提请广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2008年3月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《青岛啤酒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》，及刊载于上海证券交易所网站（）的募集说明书全文。 第二节 绪言 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2007 年修订版）》以及其他相关法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]445号文核准，公司于2008年4月2日公开发行了150,000万元认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”），每张面值100元，发行总额150,000万元。 经上海证券交易所上证上字[2008]26号文同意，公司150,000万元分离交易可转债分拆得到的公司债券将于2008年4月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“08青啤债”，债券代码“126013”。 公司已于2008年3月31日同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《青岛啤酒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》。本次发行分离交易可转债的募集说明书全文可以在上海证券交易所网站查询。 第三节 发行条款 一、发行人 青岛啤酒股份有限公司 二、发行规模 本次发行的分离交易可转债为150,000万元，即150万手（1,500万张）。每手债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证70份，认股权证共计发行10,500万份。 三、发行面值 本次发行的公司债券按面值发行，每张面值100元，所附的认股权证按比例无偿向债券认购人派发。 四、债券上市的起止日期 2008年4月18日至2014年4月2日。 五、债券利率及利息支付 本次发行的公司债券按票面金额计息，计息起始日为公司