光正集团股份有限公司变更部分募集资金用途公告.pdfVIP

证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2014-076 光正集团股份有限公司 变更部分募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]40号文批准，光正集团股份有限 公司（以下简称 “公司”或 “光正集团”）于2013年4月25日在深圳证券交易所 上市非公开发行A股4,800万股，每股发行价格为7.5元，发行募集资金总额 360,000,000.00元，扣除发行费用22,274,250.00元后，筹集资金净额为人民币 337,725,750.00元。 募集资金计划全部用于建设 “年产十八万吨钢结构加工基 地”项目。截止2014年6月30日，公司非公开发行股票募集资金支出净额共计 51,185,629.68元，余额为230,349,662.05元。 本次变更募集资金投向涉及的总金额为该项目募投资金4,200万元，占总筹 资净额的比例为12.44%。 本次变更的部分募集资金将用于收购托克逊县鑫天山燃气有限公司（以下简 称“鑫天山”）100%股权。 此次变更部分募集资金用途不构成关联交易。 2014 年9 月12 日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了关于本次 变更募集资金的议案。本次变更募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议通 过。 二、原募投项目计划和实际投资情况 1、原募投项目计划投资情况： 公司原投资项目为“年产十八万吨钢结构加工基地”；项目实施主体为光正 集团；2013年1月16日，中国证监会核发部证监许可[2013]40号批复，核准公司 非公开发行股票；筹集资金净额337,725,750.00元计划全部用于该项目建设。非 公发募集资金主要用于工业厂房、箱型、重钢、锅炉、设备钢构等；项目计划建 设周期为四年，分两期投资，一期计划完成时间：2013年12月底。 2、原募投项目实际投资情况： 截至2014年6月30日，募集资金支出净额共计51,185,629.68元，余额为 230,349,662.05元，放置于公司募集资金专户中。年产十八万吨钢结构加工基地 项目尚未全部完工，故未达到效益。 三、新募投项目情况说明 （一）项目基本情况和投资计划 项目计划投资3,100万元用于收购鑫天山100%股权，完成股权工商变更登记 后将对鑫天山进行增资1,800万元。公司拟将原计划投入“年产十八万吨钢结构加 工基地项目”的募集资金中的4,200万元用于收购鑫天山股权及增资，其余资金由 公司以自有资金支付。 （二）项目可行性分析 1、托克逊县鑫天山燃气有限公司拥有托克逊县燃气30年独家经营权；辖有 CNG母站一座，CNG子站-民用气合建站一座，危货品运输车队1个。主要业务有： 压缩天然气的批发、零售，民用气安装以及民用气的供应。CNG母站的生产能力 为每天10万方，子站的生产能力为每天2～4万方。2012年销售天然气460万方， 2013年销售天然气1,100万方。 天然气项目的建设，是科技进步、能效升级、严格环保的必然趋势，符合且 顺应国家能源变革的总体方向，也与世界能源发展总趋势相一致，市场前景广阔。 2. 本项目为城市公用设施，影响因素较多，主要影响因素为固定资产投资、 经营成本、输气收入。输气收入和经营成本最为敏感，其次为固定资产投资。项 目要获得比较好的经济效益，公司将会制定合理的收费标准，降低成本，控制投 资。 （三）项目经济效益分析 根据中国市政工程西北设计研究院有限公司出具的《托克逊县天然气工程可 行性研究报告》显示：项目投产后达 100%供气能力时，每年售气收入 2,342 万 元，年平均利润总额510.60 万元，经济评价指标表： 序号 指 标 名 称 指标数值 行业基准数值 序号 指 标 名 称 指标数值 行业基准数值 1 财务内部收益率 6.86% （所得税后）