兴源过滤：现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要.pdfVIP

杭州兴源过滤科技股份有限公司 现金及发行股份购买资产并募集配套资金 报告书（草案）摘要 上市公司 杭州兴源过滤科技股份有限公司 上市地点 深圳证券交易所 股票简称 兴源过滤 股票代码 300266 交易对方 住所及通讯地址 沈少鸿等149 名自然人 浙江省湖州市凤凰路586 号 其他特定投资者（待定） 待定 独立财务顾问 二〇一三年十月 公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括 《现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书》全文的各部分内容。《现金 及发行股份购买资产并募集配套资金报告书》全文同时刊载于巨潮资讯网 （ ）。 本公司及董事会全体成员保证《现金及发行股份购买资产并募集配套资金报 告书》及其摘要内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 及其摘要中财务会计资料真实、完整。 本次现金及发行股份购买资产的交易对方沈少鸿等149 名自然人，保证其为 本次现金及发行股份购买资产所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承 担个别和连带的法律责任。 本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金尚需取得有关审批机关的批 准和核准。审批机关对于本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事项 所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实 质性判断或保证。 本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与收益的变 化，由公司自行负责；因本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金引致的投 资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 1 重大事项提示 特别提醒投资者认真阅读报告书全文，并特别注意下列事项： 一、本次交易方案 本次交易方案为：本公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结 合的方式购买沈少鸿等 149 名自然人持有的浙江疏浚95.0893%股权，并募集配 套资金。其中： 1、向沈少鸿等 149 名自然人合计支付 21,276,562 股上市公司股份和 57,767,376.56 元现金对价以收购其持有的浙江疏浚95.0893%的股份； 2 、向不超过10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不 超过 57,767,360.00 元。募集配套资金不超过本次现金及发行股份购买资产交易 总金额（本次收购对价363,724,338.12 元与本次融资金额57,767,360.00 元之和） 的25% 。 本次交易完成后，兴源过滤将持有浙江疏浚 95.0893%股权，沈少鸿等 149 人将成为上市公司股东。 本次现金及发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融 资发行成功与否不影响本次现金及发行股份购买资产行为的实施。 二、标的资产的估值 本次交易标的采用收益法和成本法评估，评估机构采用收益法评估结果作为 浙江疏浚95.0893%股权价值的最终评估结论。以2013 年6 月30 日为基准日， 浙江疏浚100%股权的评估价值为38,263.00 万元。根据《现金及发行股份购买资 产协议》，经交易各方友好协商，浙江疏浚 1