铁路涂料行业研究011013王浩.ppt

国内铁路涂料市场行业分析 铁路涂料的定义和特征 保护铁路桥梁和车辆不受环境因素影响或破坏 可以按照涂料用途进行分类 铁路涂料业的技术发展趋势是水性化 铁路涂料的行业分析展开构架 铁路涂料2000年的需求量达到2.3万吨，约占整个行业的1％左右 我国铁路运输业稳步发展，新增桥梁和车辆数稳定(桥梁数据缺失) 铁路运输是我国综合运输的重要组成部分。2000年底，我国铁路总里程达到？万公里，其中铁路桥梁？，车辆？。 铁路涂料市场需求增长平稳而缓慢 铁路涂料市场的价值分布 铁路涂料的利润率水平在未来几年内将稳定保持在较高水平 铁路涂料最重要的客户是铁道部及其下属单位，购买决策具有很强的专一性 铁路涂料生产厂商集中度很高，原因在于高许可证壁垒目前还没有外国厂商取得许可证 铁道部采取颁发许可证的方法来控制涂料质量和进行管理 铁道部颁发的许可证分为桥梁涂料和车辆涂料两类 目前只有各3家企业取得了单类许可证 在铁路车辆领域，除了取得许可证的3家企业外，灯塔由于长期供应车辆绿色涂料，故在绿色涂料方面也有供应资格 全国共有6家企业有资格供应铁路涂料 到目前为止还没有一家外国涂料供应上取得两类许可证中的任何一种 铁路涂料供应商集中在天津、江苏、深圳三地可以借鉴汽车涂料企业布点方式，即卫星型围绕铁路车辆生产基地设点 铁路涂料行业存在许可证壁垒，技术要求和市场要求相对而言比较次要 研发及技术保障——确保不会失去许可证 铁路涂料的技术壁垒不高 铁道部门对涂料的质量要求很高，且有一定独特性 许可证是铁路涂料企业最重要的资源之一 销售——针对大宗政府采购的特点 建立良好的客户关系 铁路涂料是易耗品，采购具有连续性。通过保持良好的信用可以提高品牌忠诚度。 直销是比较适合铁路涂料的销售方式 铁路涂料行业是具有一定吸引力的行业 铁路涂料行业的竞争者比较集中，数目不会有大幅变动，原因在于该行业存在许可证壁垒 铁路涂料行业要求的技术和市场能力不高，其进入难度来自其它因素——许可证壁垒 * 2001年10月 定义： 铁路涂料是指施工于铁路设施表面，包括铁路桥梁和铁路车辆，起保护和美化作用的涂料。 保护功能 装饰功能 资料来源：远卓管理顾问整理 通过色彩、质感和光泽等特性对铁路设备进行美化 标记功能 铁路桥梁和车辆需要经常性地涂抹各种标记 种类 特点 装饰性要求较高 环保要求迫切 项目型使用占比重很大 耐候性要求较高 铁道基础设施建设和维护中大量消耗 78％ 22％ 按 用途分 铁路车辆 涂料 铁路桥梁 涂料 市场比例 资料来源：《涂料与应用》2001年第3期 外部专家访谈 目前状况 发展趋势 铁路桥梁涂料 目前全部使用溶剂型涂料 每年的溶剂挥发量达1.8万吨左右 环保要求促使铁道部决定在5到10年内实现全部水性化 仅铁路车辆消耗的涂料每年释放近1.8万吨溶剂。环保的要求促使铁路涂料向水性化发展。铁道部已经决定在5~10年内实现所有涂料水性化。 资料来源：《涂料与应用》2001年第3期 铁路车辆涂料 进入壁垒 行业吸引力 行业竞争格局 行业规模 行业规模发展趋势（涂料客户行业发展趋势比较） 行业利润率水平、价值分布 行业利润率发展趋势 涂料客户行业的特点、分布、购买决定要素 行业集中度 厂商增减趋势 外国厂商的表现 行业竞争地理分布 技术壁垒 市场能力壁垒 销售模式分析 关键成功要素 资料来源：《涂料与应用》2001年第3期 100%=200万吨 铁路涂料需求2.3万吨，占1% 资料来源：？ 资料来源：涂料工业年鉴1999－2000 远卓管理顾问分析 铁道部从80年代起开始研究我国公路网的发展战略，提出从“八五”开始，用几个五年计划的时间建成国道主干线的长远规划。 整个“九五”期间，公路建设投资达到8900亿元，是原计划的3倍。 不仅新增高等级公路需要铁路涂料，原有公路的铁路涂料也需平均每2年更新一次。 资料来源：外部专家访谈 用户 添 加 料 供 应 涂 料 生 产 销 售（含技术服务） 原料供应 树脂生产 价值分布 20 ％ 10 ％ 毛利水平 20％ 10％ 100 ％ 铁路桥梁市场 用户 添 加 料 供 应 涂 料 生 产 销 售（含技术服务） 原料供应 树脂生产 价值分布 25 ％ 10 ％ 毛利水平 30％ 10％ 100 ％ 铁路车辆市场 铁道部作为唯一的客户，侃价能力非常强大 行业集中度在一段时期内将保持现有水平 铁路涂料的客户几乎只有铁道部门，决策权属于铁道部 铁道部对涂料质量有严格的要求，采用颁发许可证的办法进行管理 铁道部也属于行政管理部门，采购行为具有政府采购的特点 铁路涂料消耗中有很大部分属于持续消费，所以维护客户关系非常关键 资料来源： 《中国涂料工业年鉴》2000年版，远卓管理顾问分析 许可证 资料来源： 外部