江苏海州湾发展集团有限公司2013年公司债券债权代理报告.PDFVIP

江苏海州湾发展集团有限公司 （连云港市连云区阳光国际中心D 座） 2013年公司债券债权代理报告 （2016年度） 债权代理人： 国开证券有限责任公司 （北京市西城区阜成门外大街29号8层） 2017年6月 1 声明 国开证券有限责任公司（以下简称“ 国开证券” ）编制本报告的内容及信息均 来源于江苏海州湾发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司” ）对外公布的 《江苏海州湾发展集团有限公司公司债券2016年年度报告》等相关公开信息披露 文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国开证 券不承担任何责任。 2 目录 第一章 本次公司债券概况4 一、发行人名称4 二、核准文件和核准规模4 三、本期债券的主要条款4 第二章 发行人2016 年度经营及财务状况 7 一、发行人基本信息7 二、发行人2016 年度经营情况7 三、发行人2016 年度财务情况8 第三章 发行人募集资金使用情况13 一、本次公司债券募集资金情况13 二、本次公司债券募集资金实际使用情况13 第四章 内外部增信机制及偿债保障措施14 一、增信机制14 二、偿债保障措施14 第五章 债权代理人履职情况15 第六章 债券持有人会议召开情况16 第七章 本次公司债券利息偿付情况17 第八章 本次公司债券跟踪评级情况18 第九章 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况 19 第十章 其他事项20 一、对外担保情况20 二、受限资产情况20 三、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 21 四、涉及的未决诉讼或仲裁事项21 五、相关当事人21 3 第一章 本次公司债券概况 一、发行人名称 中文名称：江苏海州湾发展集团有限公司 二、核准文件和核准规模 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2013]458号文件批准公开发 行，核准规模为债券面值不超过人民币10亿元。 2013年3月29日，发行人成功发行10亿元公司债券。 三、本期债券的主要条款 发行主体：江苏海州湾发展集团有限公司。 债券名称：2013年江苏海州湾发展集团有限公司公司债券。 发行总额：人民币100,000.00万元。 债券票面金额：本次债券票面金额为100元。 债券期限：本期债券为10年期浮动利率债券。 债券形式：实名制记账式债券，投资者认购的债券在中央国债登记公司托管 记载。 还本付息方式：本期债券每年付息一次，在债券存续期第3至10年末逐年按 照10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。后8年利息 随本金的支付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登 记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起 不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 起息日：本期债券自发行日开始计息，债券存续期限内每年的3月29日为该 计息年度的起息日。 利息登记日：本次债券存续期间，利息登记日按照上交所和证券登记机构相 关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所 4 持本