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中国云支付业务发展趋势研究报告2014 2014 年 07 月 中国云支付业务发展趋势研究报告 2014 1 中国云支付业务发展趋势研究报告2014 2014 年 07 月 研究背景 卡支付20 年来，随着我国银行卡的种类不断丰富、发卡数量的高速发展、支付清算效率与安 全性的持续提升，卡支付在整个中国经济金融中发挥着越来越重要的作用。根据支付POS 终端在形 态与功能的变化，卡支付发展经历了传统POS、传统POS 与电话POS 共同发展阶段，目前已进入行 业发展的第三个阶段，即云支付发展阶段。 在卡支付发展的第一、二阶段，卡支付终端主体始终保持着单色屏、菜单式、物理键盘选择式 的支付模式，商业银行及非银行机构只是专注于支付终端成本的降低，而忽略了用户在其他层面的 需求；在支付终端的功能与应用创新方面，虽然实现了提供随时查询原始记录、硬备份等功能提升， 但主要聚焦收单业务，没有形成业务的横向突破，支付POS 功能与形态单一与用户多元化需求之间 的矛盾日益明显。随着细分市场的日趋饱和，银行业新增网点成本、客户服务及维护成本不断升高， 行业盈利能力受到挑战，第三方支付运营商的出现与发展进一步推动了行业间竞争的白热化；政府 监管方面，引导市场日趋从粗放型扩展向集约型过渡，此时如何提供差异化服务，培养用户新的消 费习惯与忠诚度成为商业银行及非银行收单机构面临的严峻问题。 目前市场环境不断成熟，已积累了较深厚的用卡基础，成为驱动云支付迅速发展的动力。为充 分保障支付终端规范性、安全性，保护消费者权益，中国银联先后出台传统POS、电话POS、个人 支付终端、云 POS 等各类支付终端的硬件规范、安全规范、应用规范；商业银行为了提高跨行收 入、交易金额、发卡量，频繁与大型零售商或各类服务机构开展联合促销活动从而推动银行卡的使 用频率和交易额度，商业银行市场已发展成为具有规模经济的高度竞争产业。 从消费者角度看， 2013 年全国银行卡卡均消费金额31.7 万亿元，同比增长52.4%。在大型商 超、酒店、餐饮等多种零售和服务市场，POS 刷卡消费已成为消费者日常生活中非常普遍的行为， 传统的现金支付逐渐被方便快捷的卡支付代替，自助交易日渐被广大消费者所熟悉。此外，随着居 民收入水平的上升，购车等大宗商品刷卡表现常态化，消费者交易单笔不断突破传统上限。在行业 规范逐步统一及用户需求快速增加的背景下，支付终端 CPU、RAM、读卡、通讯技术也有了大幅提 升，卡支付终端、业务种类呈现出多元化发展态势。 对于银行业而言，在云支付发展阶段即面临了巨大的挑战。2013 年央行再发 27 张支付牌照， 使得非金融支付机构数量创新高，总数达 250 家。第三方互联网支付巨头发展创新业务发力O2O， 如财付通的微信支付、支付宝扫码支付，对传统卡支付形成了巨大的冲击和分流影响。为保护客户 信息安全，加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理，银监会与央行于2014 年4 月份联合下 发《关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》，虽然互联网支付企业抢占线下势 头得到暂时抑制，但此影响与势头需要银行业警惕。另外支付机构与基金、保险公司携手推出的“宝 宝类”理财产品，使得银行业存款已开始大量流失，且中国利率市场化是趋势所向，银行业面临存 贷利差缩窄的问题。而与此同时银行业也面临着前所未有的机遇，国家“十二五”规划建议中明确 加强对金融创新、产品创新的支持力度；2012 年国家拨款建设银联云计算平台；央行《中国人民 银行关于推进金融IC 卡应用工作的意见》明确提出IC 卡迁移和终端改造时间进程；另外2013 年 初发改委牵头银行卡手续费调整，下调部分偏高刷卡手续费标准，能有效刺激居民的刷卡消费，推 动银行业的协作共赢。云支付业务模式使得产业各方资源协同合作，促进了银行等机构盈利模式的 创新与产业转型升级。 本文通过对云支付产业的定义、市场容量的估算、战略创新的机遇和路径三个方面的探讨，通 过对云支付业务发展历程以及模式的研究，阐述云支付业务对整个产业的影响、发展现状及未来发 展趋势。 易观国际基于对中国支付市场的多年积累，结合对大量业界专业人士的深访与二手资料分析， 完成了本报告。