深圳汇顶科技股份有限公司首次公开发行A股发行安排和.PDFVIP

深圳市汇顶科技股份有限公司 首次公开发行A 股发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 特别提示 深圳市汇顶科技股份有限公司 （以下简称“汇顶科技”、“发行人”或“公司”） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 121 号] ）（以下简称“ 《管理办 法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号，以下简称“ 《业 务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号，以下简称“ 《配 售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7 号， 以下简称“ 《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细 则》（以下简称“ 《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下 发行实施细则》（以下简称“ 《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行 股票。 本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下 申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。 关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（ ）公布的 《网下发行实施细则》的相关规定。 本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关 注，主要变化如下： 1、投资者在2016 年9 月28 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申 购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2016 年9 月28 日（T 日），其 中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 2 、主承销商对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、 同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上 - 1 - 按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分的报价，剔除的申购量不低 于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申 报不再剔除，剔除比例将不足 10%。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 4 、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，于 2016 年9 月30 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及 时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结 果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016 年9 月30 日（T+2 日）日 终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规 定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中 国证券业协会备案。网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签后未足额缴款 的情形时，6 个月内不得参与新股申购。 重要提示 1、深圳市汇顶科技股份有限公司首次公开发行不超过 4,500 万股人民币普 通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2016]2060 号文核准。本次发行的保荐人 （主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下 简称“中金公司”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“汇顶科技”，股票代码为 603160，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代 码为732160 。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行 - 2 - 业为C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”。中证指数有限公司已经发布了 行业平均市盈率，请投资者决策时参考。