金科地产集团股份有限公司关于发行金科物业资产支持票据的公告.PDFVIP

金科地产集团股份有限公司 关于发行金科物业资产支持票据的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-148 号 债券简称：15 金科01 债券代码：112272 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金科股份”）拟开展 委托贷款债权的资产证券化工作，即通过中信信托有限责任公司（以下简称“中 信信托”）设立金科地产集团股份有限公司 2017 年度第一期资产支持票据信托 （以下简称“本次信托计划”或“信托计划”），并通过信托计划发行资产支持票 据进行融资； ●本次信托计划的实施不构成重大资产重组； ●本次信托计划的实施不存在重大法律障碍； ●本次信托计划已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，并同意公司经 营管理层根据本次信托计划的设立进度与相关主体签署所需的必要文件，包括但 不限于有关发放委托贷款的协议、债权转让协议、差额支付承诺函等，同意公司 经营管理层依据监管机构的要求调整本次信托计划产品的交易结构以及相关交 易细节； ●本信托计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市 场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。 一、信托计划概述： （一）发起机构：金科地产集团股份有限公司 （二）基础资产：由发起机构在信托成立日转让给受托人的，发起机构享有 的对金科物业服务集团有限公司（以下简称“金科物业”）的委托贷款债权。 （三）发行规模：发行总规模不超过16 亿元，其中优先级票据规模不超过 15 亿元，信用等级为AAA 级；次级票据规模不超过 1 亿元，无评级，由金科股 份所属符合合格投资者标准的子公司全额认购。 （四）发行期限：3+3 年。（具体期限根据基础资产特定期间及发行时间最 终确定） （五）发行利率：根据发行时债券市场的市场状况，通过簿记建档确定。 （六）发行对象：向合格投资者发行，发行对象不超过二百人。 （七）资金用途：拟用于偿还公司有息负债及补充商贸、园林及门窗等辅业 产业公司运营资金。 （八）受托人：中信信托有限责任公司。 （九）还款来源：金科物业以旗下运营管理的金科天宸、金科世界城等 90 个物业对应的《物业合同》项下享有的特定期间的物业服务费收入质押给信托计 划，并承诺以《物业合同》项下特定期间的物业服务费收入作为委托贷款的还款 来源。 二、信托计划具体情况 （一）基础资产 资产证券化的基础是存在能够产生可预测现金流的基础资产。本次信托计划 的基础资产来源于发起机构在信托成立日转让给受托人的，发起机构享有的对金 科物业的委托贷款债权。基础资产的收益稳定、整体风险较低。 （二）交易结构 （1 ）发起机构、委托贷款银行与金科物业共同签署《委托贷款借款合同》， 由发起机构金科股份将货币资金委托给委托贷款银行，发起机构金科股份享有该 委托贷款债权。该委托贷款的贷款总额为16 亿元。 （2 ）委托贷款银行向金科物业发放委托贷款。金科物业及其分公司以旗下 运营管理的《物业合同》项下的特定期间物业服务费收入作为委托贷款的还款来 源。由金科物业与受托人签订《物业费应收账款质押合同》，将上述物业服务费 收入质押给受托人。 （3）受托人设立金科地产集团股份有限公司2017 年度第一期资产支持票据 信托，以募集资金购买金科股份持有的前述委托贷款债权。资产支持票据投资者 认购信托计划的信托单元，将认购资金以信托受益权份额方式委托受托人管理， 取得资产支持票据，成为资产支持票据持有人。 （4 ）信托计划设立后，受托人根据与金科股份签订的《债权转让合同》，以 信托计划资金向金科股份支付对价款以受让其持有的委托贷款债权。交易完成后， 信托计划承接金科股份、委托贷款银行的合同关系，获得委托贷款债权。 （5 ）委托贷款债权转让后，金科物业以旗下运营管理的《物业合同》项下 的特定期间对应收账款债务人享有的应收账款质押给受托人 （代表信托计划）。 在信托计划存续期内，如果出现信托账户内的资金不足以支付优先级资产支持证 券本息的