10-机构投资者的服务.ppt

服务专业化 国际期货 王轲 一、机构投资者的作用及服务 二、驻厂调研 一、机构投资者的作用及服务 1、机构投资者对期货公司的作用 1、稳定的保证金、收入的来源 2、学习、研发、创新产品、IT技术的动力 3、营销宣传 一、机构投资者的作用及服务 专业团队 企业 机构 业务团队 套保 专业品种 知识、方案、产品 一、机构投资者的作用及服务 2、如何服务好机构客户 1、it技术 2、专业服务 3、学会用企业视角看待期货，发现切入时机 4、期货之道常常在期货之外 二、驻厂调研 驻厂调研的五大步骤： 准备 沟通 注意事项 报告 其他 二、驻厂调研 1、准备： A、针对公司涉及的品种具有较详细的了解 B、利用各种资讯了解调研公司的情况 C、与调研公司有初步接触，并且该公司对我方有初步认可 D、准备好调研问题  二、驻厂调研 2、沟通： A、驻厂前先将调研时间、工作进程、调研问题与调研企业进行沟通，以便对方企业有针对性的安排接待工作 B、给对方企业以保证，我们的调研工作所涉及的数据信息除了用于给企业的报告之外不做他用（保密协议）   3、驻厂注意： A、围绕企业存在的风险重点调研，需要有发现问题的“眼睛” B、尽量用客户的角度来了解客户的需求，结合我们的研发给出专业的答案 C、要对品种有了解，有判断，客户通过通过问题解决过程对我们的专业性进行判断 D、调研也是学习的过程，是我们学习现货流程和贸易的最佳途径  二、驻厂调研 4、调研报告及相关内容： A、企业存在的问题、敞口是什么 B、针对这些问题和敞口应该采取什么措施来规避 C、企业的风险管理机制如何构建  二、驻厂调研 5、其他： A、与企业建议有效地沟通平台，加强信息共享 B、有能力的话，帮助企业构建整个风险管理机制、套保流程，尽量减少企业对公司的依赖