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乘用车市场调研问卷 商品化属性研究是实现精准策划的重要保障 市场分析 待开发产品定位分析 消费者关注要素及需求描述 竞品表现评价及描述 工程技术指标（含技术法规） 产品目标定位 竞争定位分析 1.调研了解顾客需求 2.项目团队分析 基于市场、消费者需求出发 《顾客需求建议书》 3.形成指导文件 在用户需求和技术实现上搭建一座桥梁 为什么需要商品化属性研究 如何进行商品化属性研究 如何运用商品化属性研究成果 顾客需求研究思路 量化评估 一、二级指标的关注度 一、二、三级指标的竞品表现 消费者具体需求描述 基于二级指标逐一展开 每个二级指标的描述细化到相应的三级指标 竞品具体表现描述 基于二级指标逐一展开 每个二级指标的描述细化到相应的三级指标 基于市场分析，确定主要竞争车型、目标消费群、市场要素特性 基于形成共识的商品化指标评估体系 顾客需求研究 -需要开展的工作- ↗建立评价标准 ↗了解顾客需求 顾客需求研究-分两个工作步骤完成 从了解消费需求到转化为产品开发决策，均需要依托产品指标评价体系进行 需要构建产品指标评价体系； 产品指标体系将按三级确立： 一级指标 二级指标 三级指标 XXX XXX XXX XXX … XXX …… XXX XXX …… 确立的一级指标将适用于长安全部乘用车产品 二、三级指标根据每个产品进行适当的调整 具体指标项的确立需要通过调研参考 1.外观 2.内饰 3.动力性 4.操控性 5.舒适性 6.功能性 7.安全性 8.信息 娱乐 9.质量/ 品质 10.使用 经济性 通过开展Workshop的方式，最终讨论确定了10个一级指标 一级指标的确定原则： 充分体现汽车开发的各个方面 一级指标之间相互独立 易于产品开发人员、消费者理解 一级指标的建立吸收了大众、通用的指标体系架构 1.建立一级指标 2.如何全面、深入的了解消费者关注的产品要素，从而梳理合适的二、三级指标体系 通过消费者定性座谈会帮助我们深入挖掘消费者对产品的关注要素 二、三级指标体系的梳理将根据长安现有的指标体系库进行 内饰 …… 动力性 …… 操控性 …… …… 使用经济性 …… 外观 …… …通过消费者调研，了解消费者关注的产品要素 获取消费者关注的细化产品要素 调研方式：通过座谈会了解消费者关注的产品要素 座谈会流程： 1.购车决策过程还原（无提示） 2.关注因素回顾、细化（提示一级指标） 3.关注因素深度挖掘（提示更细化的指标） 被访者车型考虑：为确保指标评价体系的全面性，覆盖的车型范围可广泛些 3.结合长安内部讨论，建立适合开发车型的二、三级指标，形成完整的指标评价体系 梳理、讨论形成完整的指标体系 通过座谈会的结果，调研公司梳理形成初步的指标评价体系 长安汽车开展内部讨论，确定指标体系框架 二、三级指标体系的筛选原则： 所选择的指标必须是消费者可感知的、可测量的；同时也是长安开发人员也可理解的 指标不宜过多，尤其是三级指标；可根据产品预研的结果，将重点关注的三级指标挑选出来进行测评 综合考虑新指标体系与原有Apeal指标体系的融合 示例-指标评价体系1/4 2.内饰 3.动力性 4.操控性 5.舒适性 6.功能性 7.安全性 8.信息娱乐 1.外观 9.质量/品质 10.使用 经济性 外观风格、尺寸比例 整体造型 车头造型 前挡风玻璃 前大灯 散热格栅 前保险杠 引擎盖线条 外后视镜 前雾灯 天窗 车身侧面造型 侧窗车窗造型 腰线 轮毂 轮胎 车门把手 车尾造型 后挡风玻璃造型 后备厢盖 后保险杠 后尾灯 牌照框位置 排气管 内饰颜色及装饰 内饰材质/颜色的协调性 内饰颜色与车外部颜色的协调性 装饰条 内饰细节设计 仪表台造型 中控台造型 前中央通道控制台 方向盘 仪表盘 仪表照明 换挡杆 手刹 座椅 空调出风口造型 内后视镜 外观： 内饰： 中央扶手 点烟器和烟灰盒 遮阳板及化妆镜 眼镜盒 天窗控制按钮 车顶拉手 内门把手 门板内饰 车内照明 按键照明 Example 示例-指标评价体系2/4 2.内饰 3.动力性 4.操控性 5.舒适性 6.功能性 7.安全性 8.信息娱乐 1.外观 9.质量/品质 10.使用 经济性 普通情况下的动力性 起步加速性能 中低速(0-60km/h)加速性能 高速(60-100km/h)加速性能 爬坡性能 开启空调后的动力性 起步加速性能 中低速(0-60km/h)加速性能 高速(60-100km/h)加速性能 爬坡性能 半载/满载下的动力性 动力性： 操控性： 直线行驶稳定性 普通情况行驶稳定性 高速行驶稳定性 不良路况下的行驶稳定性 转向性能 转向力大小/轻重 转向精确到位 转弯时车身平稳性(侧滑与侧滑控制) 制动性能 减速表现（中低速、高速、满载、下