浙江日发精密机械股份有限公司重大资产购买报告书（草案）.PDF

股票简称：日发精机 上市地点：深圳证券交易所 股票代码：002520 浙江日发精密机械股份有限公司 重大资产购买报告书 （草案） 交易对方名称 住所及通讯地址 Gabriele Gasperini Piacenza , Italy, Via Vitali no. 3 Giuseppe Bolledi Ponte dell’Olio (PC) , Italy, via Papa Giovanni XXIII Albino Panigari Vigolzone (PC), Italy, Via Combattenti no. 2 Franco Zanelli Ponte dell’Olio (PC), Italy, at Via Bionda no. 15 Piero Bernazzani Vigolzone , Italy, at via Molino no. 4 独立财务顾问 二零一四年七月 浙江日发精密机械股份有限公司重大资产购买报告书（草案） 公司声明 本公司董事会及全体董事保证本报告书内容的真实、准确和完整，并对本报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计报告真实、准确、完整。 本次交易对方已出具承诺函，保证其所提供的信息的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本次交易的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。中国证监会、 其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价 值或投资者收益的实质性判断或保证。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价本公司此次重大资产重组时，除本报告的内容和与本报告同时 披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本报告披露的各项风险因素。 投资者若对本报告书及其摘要存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 1-1-1 浙江日发精密机械股份有限公司重大资产购买报告书（草案） 重大事项及风险提示 一、本次交易方案 本次重大资产重组拟由浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“日发精 机”、“公司”、“本公司”）以超募资金和自筹资金向Gabriele Gasperini、 Giuseppe Bolledi、Albino Panigari、Franco Zanelli、Piero Bernazzani 五 人支付现金购买其所持有的意大利 MCM 公司 80%股权。 日发精机需于 2014 年 8 月 10 日或之前支付股权转让价款。 买卖双方对 MCM 公司剩余 1,091 股，即 20%股权进行了如下约定： 买方向卖方设立卖出期权，卖方向买方设立买入期权，买卖双方均不可撤回 此期权的交割。卖方或买方任何一方在本次交割日两年后且在本次交割日五年 内，对剩余20%股权即剩余 1,091 股提出交割时，对方应无条件配合交割事项， 交易价款为 316 万欧元。 二、本次交易标的资产的定价及付款安排 本次收购标的公司 80%股权的定价以资产评估机构出具的截至基准日 2013 年 12 月 31 日的资产评估报告所认定的标的公司的初步评估结果为基础，双方平 等协商，在协商过程中综合考虑了 MCM 公司的技术实力、品牌知名度等战略资源， 以及MCM 公司未来的盈利前景，根据日发精机与 MCM 公司的股东于 2014 年 7 月 4 日签署的《股权购买协议之补充协议》，MCM 公司 80%的股权的交易价格为 1,104.00 万欧元。 日发精机需于2014 年 8 月 10 日或之前支付股权转让