[经济学]宏观6.pptVIP

第六章 经济周期与经济增长理论 第一节 经济周期理论 第二节 经济增长理论 第一节 经济周期理论 一、经济周期的定义与阶段划分 （一）定义：指经济活动沿着经济发展的总体趋势所经历的有规律的扩张与收缩 。通常用实际GDP和其他一些宏观经济指标来衡量，包括繁荣、衰退、萧条、复苏四个阶段。 实际GDP 潜在GDP 时间 注意： 1、经济周期性波动是有规律的。 2、经济周期是与现代大工业紧密联系的。3、不宜将经济周期称作“商业周期”。 （二）阶段划分 1、每阶段的特征（了解） 2、划分： （1）短周期：基钦周期（约40个月） （2）中周期：朱格拉周期（约9－10年） （3）长周期：康德拉季耶夫周期（约50-60年） 库兹涅茨周期：另一种长周期20年 熊彼特周期：综合（一个长周期包括6个中周期，一个中周期包括3个短周期） 二、经济周期理论 （一）外生经济周期论： 创新经济周期论——熊彼特， 政治性经济周期论， 心理经济周期论， 太阳黑子理论。 （二）内生经济周期论： 存货投资周期理论， 投资过度论， 货币投资过度论， 非货币投资过度论， 纯货币论， 消费不足论。 三、乘数-加速原理（汉森-萨缪尔森模型） （一）加速原理： 1、内容：收入变化如何引起投资变化的理论。 2、公式v=I /△Y （二）模型及举例： Yt=Ct+It+Gt=β?Yt-1+v?β(Yt-I—Yt-2)+Gt =β?Yt-1+v(Ct—Ct-1)+Gt(0β1,v0) Yt=β?Yt-1+v(Ct—Ct-1)+Gt 【举例】：假定β= 0.5，加速数V=1，每期政府开支Gt为1亿元， 所以Y1＝1亿元，可以求第二期的引致消费C2=β?Y1＝0.5×1＝0.5亿元，第二期的引致投资I2＝v?(C2—C1)=1×（0.5－0）＝0.5亿元，所以第二期的国民收入Yt=Ct+It+Gt＝0.5＋0.5＋1＝2亿元 按同样的方法可以求出各期的国民收入。 从举例中可知：经济中收入水平存在上限，由资源利用限度决定，也存在下限由投资需求不可能减少到零以下阶段，表明经济不会无限制地衰退下去。 [总结]用乘数-加速原理解释经济的周期性波动： 1、根据乘数原理，投资增加导致收入若干倍数的增加。根据加速原理，收入增加导致投资更迅速增加，二者相互作用使经济呈上升趋势。 2、一旦社会一切资源已被利用，或受需求的限制，经济扩张达到极限，投资就减少或停止，当投资减少，收入会因乘数原理的作用而减少，同时投资又会因加速原理作用减少，二者相互作用使经济呈衰退趋势。 3、一旦收入下降到使企业开工不足，大量设备闲置无用时，加速原理便不再起作用，而只有乘数原理起作用，经济开始复苏，形成经济的周期性波动。 在我国上一轮经济周期中（1991年至1999年），谷底年份1999年的经济增长率为7.6%。随后， 2000年、2001年经济增长率分别回升到8.4%和8.3%，从而进入新一轮经济周期； 2002年至2005年，经济增长率又分别为9.1%、10%、10.1%和10.2%；今年， 2006年，预计经济增长率仍为10%略高。这样，从2000年到2006年，本轮周期已连续7年在适度经济增长区间内（8%～10%左右）平稳较快地运行。这在新中国成立以来的经济发展史上还是从未有过的 图1?中国GDP增长率波动曲线（1976～2006年） 1976-1981,1982-1986,1987-1991,1991-2006 美国GDP增长率在1991年3月至2001年3月，经历了长达120个月的超长增长。以年度GDP增长率看，这个经济周期的适度高位运行历时9年，其中就出现了4个小峰（见图中的虚线圈）。美联储针对经济运行中几次出现的过热苗头，多次进行微调，保证了美国经济的持续超长增长。 美国GDP增长率波动曲线（1991～2005年） 四、经济波动的最新发展 （一）新古典宏观经济学派的实际经济周期论 1、前提：理性预期，市场出清，自然率假说 2、内容：认为实际因素包括技术冲击、新产品开发、气候变化、原材料和能源价格变动等是造成经济波动的主要原因。 （二）新凯恩斯主义宏观经济学派的经济周期论 1、前提：非市场出清，当事人最大化原则，理性预期 2、内容：认为总需求波动是短期经济波动的原因。 练习题 假定某国经济的边际消费倾向β= 0.75，加速数V=2，每期自发投资为900亿美元，1990年国民收入水平为6000亿美元，比上一