内蒙古包钢钢联股份有限公司2013年公司债券跟踪评级.PDF

公司债券跟踪评级报告 1 内蒙古包钢钢联股份有限公司 内蒙古包钢钢联股份有限 公司债券跟踪评级报告 品为主，随着钢铁行业走弱，存在一定跌价风 险。 3 ．跟踪期内，公司债务规模增长较快， 整体债务负担较重。 分析师 刘薇 刘克东 电话：010 传真：010 地址：北京市朝阳区建国门外大街2 号PICC 大厦1201 室（100022 ） Http ：// 2 内蒙古包钢钢联股份有限公司 公司债券跟踪评级报告 信用评级报告声明 除因本次跟踪评级事项联合信用评级有限公司（联合评级）与内蒙古包钢钢联股 份有限公司构成委托关系外，联合评级、评级人员与内蒙古包钢钢联股份有限公司不 存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 联合评级与评级人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证所出具的跟踪 评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本跟踪评级报告的评级结论是联合评级依据合理的内部信用评级标准和程序做 出的独立判断，未因内蒙古包钢钢联股份有限公司和其他任何组织或个人的不当影响 改变评级意见。 本跟踪评级报告用于相关决策参考，并非是某种决策的结论、建议等。 本跟踪评级报告中引用的公司相关资料主要由内蒙古包钢钢联股份有限公司提 供，联合评级对所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行了必要的核查 和验证，但联合评级的核查和验证不能替代发行人及其它中介机构对其提供的资料所 应承担的相应法律责任。 本跟踪评级报告信用等级一年内有效；在信用等级有效期内，联合评级将持续关 注发行人动态；若存在影响评级结论的事件，联合评级将开展不定期跟踪评级，该债 券的信用等级有可能发生变化。 3 内蒙古包钢钢联股份有限公司 公司债券跟踪评级报告 一、主体概况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”或“包钢股份”）是经内蒙古自治区人民 政府内政股批字（1999）6 号文批准，由包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）、 山西焦煤集团有限责任公司、包头市鑫垣机械制造有限责任公司、中国第一重型机械（集团）有 限责任公司、中国钢铁炉料华北公司等五家股东共同发起组建的股份有限公司。 2001 年2 月14 日，经中国证监会证监发字（2001 ）16 号文批准，公司公开发行人民币普通 股35,000 万股，并于2001 年3 月9 日在上海证券交易所上市交易，股票简称为“钢联股份”，交 易代码为“600010 ”。本次发行完成后，公司总股本由90,000 万股增至125,000 万股。 2006 年~2007 年，公司完成股权分置改革，并向包钢集团发行303,200 万股普通股购买其钢 铁主业相关资产。2009 年，公司公开发行的五年期可转换公司债券到期，其中 99.95%的债券转 换为公司股票。 2012 年10 月16 日，中国证监会以《关于核准内蒙古包钢钢联股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2012]136 号）文件核准公司非公开发行不超过 165,000 万股新股，发行价格 3.80 元/股，2013 年1 月25 日，公司实际发行157,894.74 万股A 股股票，募集资金600,000 万元。 截至2013 年 12 月31 日，公司股本总数800,259.10 万股，注册资本800