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* * “跨越式发展” 在规划草案中提出的2015 年纯电动和插电式混合动力汽车累计产销量达到50 万辆以上，2020 年累计产销量达到500 万辆以上的目标来看，纯电动汽车和插电混合动力车无疑是未来市场增长最大的领域。 新能源汽车产业：定位国民经济先导产业 “十二五”规划中，新能源车产业被描述成“国民经济的先导产业”；市场期待已久的《节能与新能源汽车产业发展规划（2011～2020 年）》也将近期正式对外发布，新能源汽车这一先导产业的发展路径趋于明晰。 新能源汽车未来增长空间巨大 资料来源：中欧基金整理 国内A股市场：新能源板块表现领先市场 以新能源板块为例，截至2010年12月31日，近一年以来，新能源指数表现抢眼，大大领先于市场指数。 数据来源：wind资讯；中欧基金； 2009年12月31日—2010年12月31日 新能源指数历史表现 “消费升级”将成为中国经济中长期 发展的另一主动力 十二五规划重心由“国富”转为强调“民富” “十二五”年规划建议将为中国勾画出未来五年经济、社会和民生等方面的发展路径与蓝图。此次会议传递出一个强烈信号—转变经济发展方式和保障改善民生将在未来五年的改革中得到全面加强。 “十二五”规划与此前的规划有着本质差别，过去的规划追求“国富”，“十二五”规划则强调“民富”。“国富”到“民富”的转变成为公众关注五中全会的最大亮点。 指导原则和发展目标 以经济结构调整和发展方式转变为核心；城镇化战略和国民收入分配等重大体制改革 产业结构 第一产业：走中国特色农业现代化道路：提高农业综合生产力；增加农业投入；保障粮食安全等 第二产业：工业结构优化与竞争力提高：大力发展战略性新兴产业；能源发展战略；节能减排、淘汰落后产能；提高自主创新力等 第三产业：加快现代服务业发展：大力发展现代服务业、生产服务业和生活服务业；提高服务业在经济和就业中比重；促进服务业发展的财税等制度改革 区域结构 进一步促进区域协调发展：东部地区自主创新、西部开发新十年、中部地区崛起、东北老工业基地振兴 优化生产力布局：加快产业转移等 城乡结构 城镇化战略：以加强中小城市和小城镇为重点；培育发展城市群；把符合条件的农业人口逐步转变为市民等 统筹城乡发展：缩小城乡差距、推进公共服务均等化等 收入分配结构 国民收入分配结构调整的方向主要是提高居民收入在国民收入中占比，同时缩小居民贫富差距。深化收入分配体制改革；完善社会保障体系；构建住房保障体系；实施扩大就业战略。 十二五规划围绕“民富”调结构纲要 资料来源：民生证券研究所，中欧基金整理 国民财富累计，为扩内需创造有利条件 2009年末我国城乡居民人民币储蓄存款余额达到260,772亿元，近十年年均复合增长15.9%；年末城乡居民人民币储蓄存款余额占当年GDP的比重也由1991年的42.4%提高到2009年的76.6%。 十二五规划中将从国民收入的初级分配与再分配着手提高居民收入，这将成为消费新一轮增长的引擎。 “国富”带来居民财富的积累 资料来源：民生证券研究所，中欧基金整理 城镇化提速，新一轮消费增长的驱动 2008年我国城镇化率为45.68%，全球平均为49.92%，与高收入国家的城镇化率相比则差距更大。在“十五”和“十一五”期间，我国城镇化率由2000年的36.2%提高到2009年的46.6%。 十二五规划也将城镇化列入较高的战略地位，重点是以加强中小城市和小城镇为重点；培育发展城市群。 近年来城镇居民年人均消费性支出是农村居民的3倍，我国十二五规划明确提出要继续推进城镇化进程，预计到2015年城镇化率将达到52%左右，保守估计将给消费带来6000亿元以上的增量。 十二五规划城镇化将提速，空间仍巨大 城镇居民人均消费性支出是农村居民的3倍 资料来源：民生证券研究所，中欧基金整理 第三次生育高峰，孕育消费繁荣期 “十二五”恰逢第三次生育高峰人群大规模步入成家立业时期，将孕育新的消费繁荣期。 目前“主力婴儿潮”正处于37至48岁中年时期，收入水平和消费能力都处于强势阶段。 “回声婴儿潮”正值20至28岁，即将进入成家立业的黄金时期，是新一轮消费高峰的“主力军”。 由于第三次生育高峰出生的人群大多是80后的独生子女，加之经济的发展和收入水平的提高，他们的消费观念更加时尚开放。第三次消费高峰将满足人们对品质、品牌、时尚、娱乐、智能、便捷的需求，住房、汽车等高档次耐用消费品和其他奢侈品都将成为人们进一步关注的重点。 消费板块五年内收益超606.96% 超额收益显著 天相投资显示，截至2010年12月31日，中证消费指数自2005年1月以来累计收益率为606.96%，同期上证指数累计收益率为121%、沪深300指数为217%，超额收益率明显。 自200