2018-2019年豆奶行业分析报告.pdf

豆奶行业分析报告 豆奶行业分析报告 正文目录 一、植物蛋白：广受热捧，引领时尚 6 1、行业概览：高速成长，规模千亿 6 2 、细分品类：核桃乳规模最大，引导效果明显 8 3、竞争格局：各自为战，盘踞一方 8 （1 ）核桃露：养元广告投入大，市场培育显成效 9 （2 ）杏仁露：露露绝对优势，新品形象升级 10 （3 ）椰子汁：行业新宠，海外飘香 10 （4 ）豆奶：受限于三大因素，增速慢于大品类 11 二、豆奶行业：国民营养，东方饮品 13 1、市场规模：规模冲击百亿，销量全球第一 13 2 、消费特征：早餐主导，餐饮起舞 13 3、市场格局：区域分割明显，传统品牌占优 15 （1 ）国际市场看东方 15 （2 ）国内市场看南方 16 4 、空间测算：潜在市场500 亿 18 （1 ）维度1：从人均消费量看3 倍空间 18 （2 ）维度2：从人均消费金额看5 倍空间 18 （3 ）空间测算：潜在市场500 亿 19 三、 行业跟踪：龙头求变，新品频出 21 1、维维股份：从“粉”到“奶”的转变 21 2 、维他奶：口味不断丰富，引领行业热潮 22 3、蒙牛：植朴磨坊的水土不服 23 （1 ）品牌定位：卖点显陌生，品牌未聚焦 24 （2 ）产品研发：口味水土不服，创新适得其反 24 （3 ）市场营销：思路正确，火候稍欠 25 （4 ）渠道销售：终端管控不足，陈列开始调整 26 4 、达利食品：重磅打造“豆本豆” 26 四、豆奶之于伊利：慢起步，深影响 28 1、成功概率高：全渠道、强品牌、类产品 28 2 、切入建议及预期：口味突破，厚积薄发 30 （1 ）产品研发：产品为基，口味关键 30 （2 ）原料采购：属性迥异，经验宝贵 31 （3 ）品牌定位：概念清晰，升级形象 31 （4 ）渠道及营销：流通渠道起步，引导多元消费 32 （5 ）发展预期：厚积薄发，树立标杆 32 3、深远意义：布局健康食品试验田 33 图表目录 图1：我国植物蛋白饮料销量规模（亿升） 6 图2：碳酸饮料行业情况（亿元） 6 图3：植物蛋白饮料行业规模（亿元） 6 图4：2016 年细分饮料行业规模对比（亿元） 7 图5：细分行业占比情况 7 图6：全球乳糖不耐症发生率 7 图7：我国酸奶市场规模高速增长（百万元） 8 图8：各国酸奶增速对比 8 图9：植物蛋白饮料细分行业市场规模测算（单位：亿元） 8 图10：养元饮品市场推广费（亿元） 9 图11：承德露露新品—小露露 10 图12：承德露露新品—露露甄选 10 图13：椰树鲜榨椰汁新品 11 图14：椰子水品牌-唯他可可 11 图15：全球椰汁植物饮料销售额对比（百万美元） 11 图16：椰汁植物饮料重点市场销售增速 11 图17：我国豆奶销售规模（百万元） 13 图18：日本豆奶销售规模（十亿日元） 13 图19：我国零售渠道豆奶消费量（千吨） 14 图20：零售渠道豆奶/牛奶消费量增速 14 图21：我国豆浆机销量累计（万台） 14 图22：我国餐饮渠道豆奶消费情况 15 图23：豆奶、果汁、可乐餐饮消费对比（千吨） 15 图24：YEO’S豆奶罐装进入自动贩卖机 15 图25：YEO’S 利乐装 15 图26：英美人均消费牛奶/豆奶 比例持续拉大 16 图27：华南市场品牌-维他奶 16 图28：西南地区品牌-唯怡豆奶 16 图29：知名豆奶品牌多注册于南方，分布于南方 17 图30：我国即饮豆奶品牌零售市场份额 17 图31：豆奶粉品牌市场占有率 17 图32：中国人均豆奶消费量远低于其他国家和地区（升/人） 18 图33：中国人均豆奶消费金额远低于其他国家和地区（美元/人） 19 图34：人均GDP 与人均消费量 19 图35：各国豆奶行业规模（百万美元） 20 图36：维维豆奶粉销量近5 年共增长13% 21 图37：维维豆奶瓶装新品 21 图38：维维豆奶罐装新品 21 图39：维维股份豆奶粉/植物蛋白饮料毛利率对比 22 图40：维他奶新品—维他奶健康+ 22 图41：维他奶各地区销售收入占比情况+ 23 图42：美国市场豆奶16 年市占率 23 图43：美国替代型蛋白饮料16 年市占率 23 图44：植朴磨坊卖点对国内消费者陌生 24 图45：植朴磨坊概念：7 块钱尝到的价值，定位模糊 24 图46：植朴磨坊植入《致青春》电视剧 26 图47：《致青春》上映第一周收视率情况 26 图48：达利“豆本豆”新品 27 图4