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商业模式创新和时尚话语权 　　一、新时期中国纺织服装产业现状观察 　　 　　根据对近几年相关数据的分析,对于中国纺织服装产业现状可以得出一个总体的判断:国际竞争力和满足国内消费作用突出;产业盈利能力持续提高;两极分化加剧,产业集中度不断提升。 　　1.中国纺织服装产业国际竞争力和满足国内消费作用突出 　　10 多年来,中国纺织服装产业在寻求发展之路时,一直遵循一个脉络,从企业如何提升技术进步水平,到怎样整体关注市场的外部环境变化来改善运营方式,到产业链如何合作,形成集成创新,再到如何面对市场的要求,顺应消费者意识的觉醒,注重社会责任等问题的提升。产业的关注点,从原来的纺织面料生产企业逐渐向两端延伸,延伸到产业链上游 ― 化纤和产业链下游 ― 服装。 　　正是因为对这些问题的关注,产业在不断进步,纺织纤维加工总量到2008年年底超过全世界纤维加工总量的一半(表 1)。在人均纤维消费量方面,2008年比2000年增长了1 倍,达到 15 千克,从原来低于世界平均水平,到现在超出世界人均消费量的 50%。同时,可以看到中国整个纺织品服装出口占全球的比例已经超过 30%。 　　2.中国纺织服装产业盈利能力持续提高 　　近几年,中国纺织服装产业主营业务收入、利润总额都取得了 20% 左右的增长(表 2),利润率、新产品产值率也有不同程度的提高(表 3)。 　　 　　3.两极分化加剧,产业集中度不断提升 　　目前,整个行业两极分化现象加剧。2009年1―8月,全行业规模以上企业实现利润率达 3.73%,上年同期为3.57%。在金融危机背景下,大批外销型中小企业步履维艰,一些中大型企业也面临艰巨考验。 　　2009年1―8月,占总数近 1/3 的约 1.6 万多户企业,销售收入增长 12.79%,利润总额增长 23.68%;3 533 户企业主营业务收入增长 14.21%,利润总额增长 41.11%,平均利润率达到 17.73%;近 2/3 的 3.62 万户企业,处于微利或亏损状态,平均利润率仅 0.36%;有近 1.07 万户企业亏损,亏损面 20.56%。 　　通过统计数字(图 1)还可以看到一个非常典型的现象,就是产业集中度提升的问题,一些规模型的企业成长非常迅速。销售额 1 亿元以上的企业,从2000年到2008年,从企业个数上来说,占比从 8.8% 提升到 13%,销售额 3 亿元以上的企业占比从 2% 提高到 3%。销售额占比方面,1 亿元以上的企业2003年占比 56%,2008年达到 63%;3 亿以上的企业2003年占比 1/3,2008年底达到 42%。 　　 　　也就是说,产业规模集中度在提升。但是这种集中度的提升是否和利润集中度同比呢?未必是这样,这是现在面临的另外一个问题。可以看到,利润率大约 10% 的企业在减少,这是一个残酷的现实。企业数利润率大于 10% 的企业从2000年到现在总体趋势在下降。到2009年8月份统计是 6.77%,2000年是 7.56%。还可以从一组数字中得到印证:在 5 万多户规模以上企业中,大型企业占 0.52%,2009年1 ― 2月平均利润率 2.81%;中型企业占 8.4%,平均利润率2.35%;小型企业占 91.08%,平均利润率 3.30%。 　　这是现在纺织行业两个典型现象:两极分化、规模不代表盈利。这对很多大企业提出了挑战,那就是如何转变增长方式。可以得到这样的启示:决定企业抵御风险能力的不是规模,而是产品结构和商业模式。 　　 　　二、中国纺织服装产业发展历程启示与思考 　　 　　通过对中国纺织服装产业发展历程的梳理与分析,可以得到一些有价值的启示,引起更深层次的思考。提升产业集中度和集成度的新契机是优秀企业市场份额和利润的集中度、产业链集成创新。物质生产活动需要通过技术创新和商业模式创新并举来改变商品价值结构。 　　1.中国纺织服装产业的核心竞争力 　　回顾一下改革开放 30 年来中国纺织服装产业的发展历程,可以发现,成本比较优势、产业链配套优势和国退民进所带来的产业活力构成了中国纺织产业的核心竞争力。首先是成本的比较优势;其次,在上世纪80年代中期,服装产业划归纺织工业管理体系,整个产业获得了产业配套优势;再就是上世纪90年代末期形成的国退民进,大量纺织民营企业成为主力军,显示出蓬勃的产业活力,这些到现在为止仍然是产业的核心竞争力。 　　2.产业发展导向的转变 　　国际市场环境变化、中国内需市场的迅速发展、宏观调控政策效应显现,运营成本剧增,中国纺织产业正面临由“成本导向”向“价值导向”转变。 　　如何从过去的成本导向向价值导向方向转变的问题,其中很关键的就是产业集中度的提升,不仅仅是规模集中度,也是创新集中度和