佛塑科技：新增股份变动报告暨上市公告书课件.pdfVIP

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 上市地点：深圳证券交易所 佛山佛塑科技集团股份有限公司 新增股份变动报告暨上市公告书 交易对方：广东省广新控股集团有限公司 住 所：广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房 通讯地址：广州市海珠区新港东路1000号东塔 独立财务顾问 二〇一三年十二月 特别提示及声明 本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对本公告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第三十五次会议决议公告日（即 2013 年 1 月18 日），本次发行价格为以上定价基准日前20 个交易日公司股票 交易均价，即3.94 元/股。公司于2013 年4 月25 日召开了2012 年年度股东大 会，审议通过了《公司2012 年度利润分配预案》，分配方案为每10 股派送现金 0.5 元。上述利润分配方案已于2013 年6 月21 日实施完毕，本次发行价格调整 为3.89 元/股。2013 年12 月16 日，公司就本次新增股份48,590,874 股向证券 登记公司提交相关登记材料。经确认，本次新增股份将于该批股份上市日的前一 交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册，股份性质为有限售条件 流通股。本次新增股份上市首日为2013 年12 月25 日。 本公告书的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了 解更多信息，请仔细阅读《佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股份购买 资产暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深 交所及其指定网站。 1 目录 特别提示及声明 1 释 义3 一、公司基本情况5 二、本次新增股份发行情况6 （一）发行股份类型6 （二）发行程序及过程6 （三）发行时间8 （四）发行方式8 （五）发行数量8 （六）发行价格8 （七）资产过户情况9 （八）验资情况9 （九）新增股份登记托管情况9 （十）发行对象认购股份情况9 （十一）独立财务顾问的结论性意见 10 （十二）法律顾问的结论性意见 11 三、本次新增股份上市情况 11 （一）新增股份上市批准情况 11 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 11 （三）新增股份的上市时间 11 （四）新增股份的限售安排 11 四、本次股份变动情况及其影响 12 （一）本次新增股份登记前后公司股本结构及前十大股东的变化情况 12 （二）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 14 （三）股份变动对主要财务指标的影响 14 （四）管理层讨论与分析 15 五、本次新增股份发行上市相关机构22 （一）独立财务顾问22 （二）法律顾问22 （三）财务审计机构23 （四）资产评估机构23 六、独立财务顾问的上市推荐意见23 七、备查文件24 （一）备查文件目录24 （二）备查地点24 2 释 义 除非另有说明，以下简称在本公告书中的含义如下： 佛塑科技、上市公司、 佛山