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深圳香江控股股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会 会议资料 2013.11.18 中国 .广州 1 香江控股2013 年第四次临时股东大会会议资料 议案一 关于公司符合公司债券发行条件的议案 各位股东： 根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》（以下简称“《试 点办法》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照公司 债发行资格和条件对公司的实际经营状况及相关事项进行了自查，认为公司符合 发行公司债券的有关规定，具备发行公司债券的条件和资格。具体如下： 1、公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业 政策，符合《试点办法》第七条第一项之规定； 2、公司内部控制制度健全，内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存 在重大缺陷，符合《试点办法》第七条第二项之规定； 3、公司最近一期末经审计的净资产额符合法律、行政法规和中国证监会的 有关规定，符合《试点办法》第七条第四项之规定； 4、最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息， 符合《试点办法》第七条第五项之规定； 5、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四十， 符合《试点办法》第七条第六项之规定。 6、最近三十六个月内公司财务会计文件不存在虚假记载，或公司存在其他 重大违法行为，符合《试点办法》第八条第一项之规定； 7、本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合《试 点办法》第八条第二项之规定； 8、对已发行的公司债券或者其他债务没有违约或者迟延支付本息的事实， 符合《试点办法》第八条第三项之规定； 9、不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形，符合《试 点办法》第八条第四项之规定。 因此，公司符合发行公司债券的条件。 以上议案，请各位股东审议。 深圳香江控股股份有限公司 二〇一三年十一月十八日 2 香江控股2013 年第四次临时股东大会会议资料 议案二 关于发行公司债券的议案 各位股东： 根据业务发展的需要，公司拟向不特定对象发行公司债券，现根据本次发行 公司债券的预案，对各子议案进行逐个投票表决：具体如下： 1、关于发行规模，请各位股东投票表决： 本次公开发行公司债券票面总额不超过人民币8 亿元（含8 亿元），且本次 发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。 具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情 况，在上述范围内确定。 2、关于发行方式，请各位股东投票表决： 本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请 股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。 3、关于票面金额及发行价格，请各位股东投票表决： 本次公司债券面值100 元，按面值平价发行。 4、关于向公司股东配售的安排，请各位股东投票表决： 本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配 售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确 定。 5、关于债券期限，请各位股东投票表决 本次发行公司债券的期限不超过10 年（含10 年），可以为单一期限品种， 也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品 种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 6、关于债券利率及确定方式，请各位股东投票表决 3 香江控股2013 年第四次临时股东大会会议资料 本次发行的公司债券为固定利率债券，具体的债券票面利率将由发行人与保 荐机构（主承销商）根据国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。提 请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。 本次发行公司债券可设置债券持有人回售选择权。提请股东大会授权董事会 根据发行人的具体情况，确定本次公司债券发行是否设置债券持有人回售选择 权，并在公司债券募集说明