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CRM客户管理系统操作说明 编辑人： 余柏荣 日期：2011-09-03 1．如何打开CRM客户管理系统？ 打开IE浏览器，在地址栏中输入“”，如图：。 输入自己的账号，密码,如图： 输入账号、密码后，进入系统后见到如下界面： 快捷栏说明： 快捷栏主要是用来快速进行特定的界面，方便操作，这里提供了几个比较常用的快捷按钮。 刷新， 当点击该图标时，系统会自动属性本页面。 返回首页，当点击该图标，系统自动返回到首页。 我的主要岗位，当点击该图标，系统自动跳到我的主岗位页面。 换肤配置，当点击该图标，进入换肤界面，可以进行换肤。 提醒设置，当点击该图标，进入提醒设置界面，可以设置多少分钟提醒一次。 我的日历，当点击该图标，进入我的日历。 修改用户密码，当点击该图标，可以进行密码修改。 注销，当点击该图标，注销现有账号，方便重新登录。 基础资料说明： 基础资料中的界面： 基础资料菜单栏说明： 客户分类管理：对客户类别进行分类。 使用的功能：增加根节点，增加节点，删除，保存。 增加根节点：就是增加一个大的类别。 使用：点击，然后在类别名称中输入数据，如。 增加节点：就是在大的类别中添加下一个类别。 使用：使用鼠标左键点击一下刚才的大类别，再点击，然后在类别名称中输入数据，如。 就这样添加后形成的树关系就是： 保存：用来保存这次修改的数据。 使用：添加或修改好后，就点击保存就可以了。保存完后会提示，保存成功。 删除：用来删除多余的数据。 使用：先使用鼠标左键点击要删除的数据，然后再点击删除。 提醒设置 描述：主要对提醒功能的一个设置。 使用：点击“提醒设置”，会弹出下图界面； 提前时间（分钟）：这里主要是可以选择多少分钟提醒一次。 提醒方式：可以选择3种提醒的方式，分别是：图标加亮，电子邮件，及时消息。 选择完成后就可以点击保存，来保存设置。 产品分类管理 描述：对产品进行一个分类。这里主要是对型材资料中可以选择到产品的一个类别。 使用：同客户分类管理模块一样，都是通过“增加根节点”“增加节点”“删除”“保存”这4个功能来实现。 添加后形成： 型材资料 描述：对型材资料一个基础的数据录入。 功能：刷新，添加，修改，删除，查询，审核，反审。 刷新：重新加载本页面。 添加：添加后进入添加产品界面添加型材信息。 修改：对型材资料的一个修改，点击后进入型材资料的一个修改。 删除：对多余的型材资料进行删除操作。 查询：当数据越来越多的时候，可以根据需要的条件来进行查询。点击进入查询条件的选择。 审核：对已经添加的数据进行审核，审核后的数据不能进行删除。 反审：对于已经审核的数据进行反审操作，让型材变成非审核状态。 添加的界面如图： 查询界面如图： 根据上面查询条件：产品代号包含b同产品名称等于bp来查询到的结果如下图： 代码表管理中的系统管理 描述：这里有比较多的栏目包括地区，机构类型，所属行业，机构性质，性别，民族，文化程度，岗位类型，主要都是对系统中其他模块进行一个数据的支持。 功能：添加，删除，提交，刷新，查询。 每个栏目中的代码编码都没有关联的数据，因此可以随便起。但利于以后的管理，一般情况下以数字或字母按顺序来输入。 栏目中的代码含义：这个就要填写该栏目中要显示的字段。比如：性别栏目，性别一般就只有男，女。这里就可以填写男或女。如图： 填写完成后就可以点击“提交”来进行数据的保存。 代码表管理中的客户管理 描述：这里的栏目有客户状态，信用等级，沟通方式，投诉类型，紧急情度，合同类型。也是对系统中其他模块进行一个数据支持。 功能：添加，删除，提交，刷新，查询。 这里使用的都是代码编码，代码含义来描述。操作方法同系统管理中的操作一样。 代码表管理中的基础资料 描述：这里的栏目有图纸类型，材质。也是对系统中其他模块进行一个数据支持。 功能：添加，删除，提交，刷新，查询。 这里使用的都是代码编码，代码含义来描述。操作方法同系统管理中的操作一样。 系统管理模块说明 模块：组织机构，责任，岗位及人员，员工信息，人员权限（可选），二级权限，特定群组管理，权限初始化，一人多岗定义，系统业务日志。 组织机构： 描述：主要是对企业同部门的一个关系结构搭建。 使用：先点击“添加企业”来，然后在后面填写企业的名称，如图： 然后输入编号，这里的编号建议使用01，02，03这样的方式来编写。 填写完后，就要给该企业添加部门，因此点击“添加部门”，然后在后面输入部门名称，输入完后如图： 编号，这里命名是以企业编号+部门先后输入的顺序，比如：01.01 这就表示01企业名称下个第一个部门： 输入完成后就可以完善企业，部门的基本信