江西铜业集团公司2015年第一期短期融资券募集说明书.PDF

江西铜业集团公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 江西铜业集团公司 注册总额度： 50 亿元人民币 本期发行额度： 25 亿元人民币 本期发行期限： 366 天 担保情况： 无担保 评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级 发行人主体长期信用等级：AAA 本期短期融资券信用等级：A-1 联席主承销商/簿记管理人 联席主承销商 平安银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 2015 年 5 月 江西铜业集团公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 重要声明 发行人发行本期短期融资券 已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代 表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人本期短 期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投 资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人党政联席会议已批准本募集说明书，发行人参会人员承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 1 江西铜业集团公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 4 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券相关的风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款 18 一、本期短期融资券的发行条款 18 二、认购与托管 19 三、发行安排 19 第四章 募集资金用途 21 一、募集资金用途 21 二、发行人承诺 22 三、偿债计划及偿还保障措施 22 第五章 发行人基本情况 24 一、发行人概况 24 二、发行人历史沿革 25 三、发行人控股股东和实际控制人情况 25 四、发行人经营独立性 26 五、发行人重要权益投资情况 26 六、发行人公司治理情况 31 七、发行人党政联席会成员、高级管理人员及员工情况 34 八、发行人业务经营情况 40 九、发行人主要在建工程和拟建工程情况 56 十、发行人未来发展战略及目标 59 十一、发行人所在行业的状况 61 十二、发行人的行业地位和竞争优势 72 第六章 发行人财务状况 76 一、财务报告的编制情况 76 二、近三年及一期的会计报表 79 三、发行人的主要财务指标 88 四、发行人财务状况