2-1 金贵银业主承销商核查意见0623.docx

招商证券股份有限公司关于郴州市金贵银业股份有限公司2015年非公开发行公司债券的核查意见一、发行人基本情况（一）发行人简介中文名称：郴州市金贵银业股份有限公司英文名称：Chenzhou City Jingui Silver Industry Co., Ltd.注册地址：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号办公地址：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号法定代表人：曹永贵电话：0735-2659881传真：0735-2659891电子信箱：jinguizq@成立日期：2004年11月8日总股本金额：228,768,462元企业法人营业执照注册号：431000000003619股票上市地：深圳证券交易所股票简称：金贵银业股票代码：002716国际互联网网址：信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）经营范围：生产销售高纯银及银制品、高纯硝酸银、银基纳米抗菌剂、电解铅、粗铅、高纯铋、电积铜、氧气、氮气、压缩气体、液化气体；综合回收黄金、硫酸及其它金属；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（二）公司设立及历次股本变化情况（1）2008年4月发行人设立发行人前身为郴州市金贵银业有限公司，成立于2004年11月8日。2008年4月8日，由曹永贵、张蕾、曹永德、李楚南及其他29名自然人和深圳中银信投资控股有限公司作为发起人，召开郴州市金贵银业股份有限公司创立大会暨第一次股东大会。根据发起人协议、公司章程的规定，郴州市金贵银业股份有限公司由郴州市金贵银业有限公司以2008年2月29日的净资产按照1:0比例折股，整体变更设立而成。公司股份总数为14,600万股，每股面值为人民币1元，登记的注册资本为人民币14,600万元。2008年4月23日，公司在郴州市工商行政管理局办理了工商变更登记。开元信德会计师事务所有限公司对2007年、2008年1-2月的公司财务进行了审计，出具了开元信德湘审字（2008）第105号审计报告并出具了开元信德湘验字（2008）第015号验资报告。开元资产评估有限公司出具了开元（湘）评报字【2008】第017号《郴州市金贵银业有限公司股东全部权益价值评估报告书》。（2）发行人上市后股本变化情况经中国证监会于2014年1月6日核发《关于核准郴州市金贵银业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]45号)核准，公司于2014年1月首次公开发行股票并在深交所上市。公司向社会公众公开发行人民币普通股5,719.2116万股（每股面值1元），其中公开发行新股5,256.8462万股，公司股东公开发售股份462.3654万股，发行后公司的总股本为228,768,462股。2014年1月22日，天健会计师事务所有限公司为此次发行新增注册资本及实收资本情况出具了天健验（2014）2-1号验资报告。2014年1月29日，公司在郴州市工商行政管理局办理了工商备案。除首次公开发股票，本公司上市后无股本变化情况。（3）发行人设立以来的重大重组情况发行人设立以来，未发生重大资产重组情况。（三）发行人股本结构及前十名股东持股情况截至2015年3月末，金贵银业总股本为22876.85万股，自然人曹永贵持股33.60%，是公司的实际控制人。公司前十大股东情况如下表所示：序号股东名称股东性质持股数量（股）持股比例（%）股份性质1曹永贵境内自然人76,875,338 33.60 限售流通A股2招商致远资本投资有限公司国有法人7,623,100 3.33 限售流通A股3乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限合伙企业境内非国有法人6,528,474 2.85A股流通股4上海云牛投资管理有限公司境内非国有法人6,000,000 2.62A股流通股5曹永德境内自然人5,432,849 2.37 限售流通A股6许丽境内自然人4,714,713 2.06 限售流通A股7张平西境内自然人4,571,9782.00限售流通A股8许军境内自然人2,154,405 0.94限售流通A股9田加境内自然人2,000,000 0.87A股流通股10景丽莉境内自然人1,994,479 0.87 A股流通股合计117,895,33651.51（四）公司组织架构及权益投资情况（1）发行人组织结构公司建立、健全了法人治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，同时公司建立了与生产经营相适应的组织职能机构，保障了公司的运营效率。截至2015年3月31日，公司组织结构如下图所示：按照《公司法》和建立现代企业制度的要求，发行人设股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司部门设置包括：采购部、销售部、国际贸易部、计财部、融资部、技术环保部、