关于召开外运股份有限公司 2016 年公司债券持有人会议.pdfVIP

关于召开中国外运股份有限公司 2016 年公司债券持有人会议的公告 中国外运股份有限公司（以下简称“ 中外运”或“发行人” ）于 2016 年3 月2 日和2016 年8 月24 日分别公开发行了以下债券： 债券名称 中国外运股份有限公司2016 年公司债券(第一期) ，中国外运股份有限公 司2016 年公司债券(第二期) 债券简称 16 外运01，16 外运03 债券代码 136248，136654 主体评级 AAA 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行总额 共计 35 亿元，其中第一期发行总额为20 亿元,，第二期发行总额为 15 亿元 债券期限 第一期债券期限为5 年，第二期债券期限为5 年 （3+2 ） 票面年利率 第一期票面利率为3.2%，第二期票面利率为2.94% 牵头主承销商 中银国际证券股份有限公司 联席主承销商 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 债券受托管理人 中银国际证券股份有限公司 根据中国外运股份有限公司于2018 年2 月28 日联交所披露的《中国外运股 份有限公司主要交易及可能关联交易建议 A 股上市及合并外运发展》公告，中 国外运股份有限公司（以下简称“ 中国外运”、“本公司”或“发行人” ）将以换股方 式吸收合并中外运空运发展股份有限公司（以下简称“外运发展” ），即中国外运 向外运发展除中国外运以外的所有股东发行中国外运A 股股票交换其所持有的 外运发展股票（以下简称“本次合并”、“本次交易”或“本次换股吸收合并” ）。本 次换股吸收合并事项主要内容如下： （一）本次换股吸收合并方案概述 1、合并双方 本次换股吸收合并的合并方为中国外运，被合并方为外运发展。 2 、合并方式概述 在达成下文先决条件后，中国外运以换股方式吸收合并外运发展，并以A 股 （包括对价股份及由现有内资股转换后的A 股）于上海证券交易所上市，即中 国外运向外运发展除中国外运以外的所有股东发行中国外运A 股股票交换其所 持有的外运发展股票。中国外运所持有的外运发展股票不参与换股且不行使现金 选择权，该等股票将在本次换股吸收合并后予以注销。 吸收合并事项须待以下先决条件达成后，方告完成： (1) A 股发行及上市建议、合并事项及合并协议项下拟进行的其他交易已获得 董事会及独立股东于临时股东大会及H 股类别股东会议上的批准；及 (2) A 股发行及上市建议、合并事项及合并协议项下拟进行的其他交易已获得 外运发展董事会及外运发展独立股东于外运发展股东大会上的批准； (3) A 股发行及上市建议、合并事项及合并协议项下拟进行的其他交易，包括 外运发展股份从上海证券交易所终止上市及本公司Ａ股在上海证券交易所上市 已获得相关监管机关（包括上海证券交易所、国务院国有资产监管管理委员会、 中国证券监督管理委员会）的批准；及 (4) 以上所有条件达成后，并无出现法律、规例、政府机关的任何禁止或命 令，或任何法院的判决、命令或决定限制、禁止或取消建议合并事项及合并协议 项下拟进行交易。 倘若任何先决条件并未于合并协议日期后 24 个月内获履行，则本公司或外 运发展可于该期间后终止合并协议。 本次换股吸收合并完成后，中国外运作为存续公司，将通过接收方承继及承 接外运发展的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务， 外运发展终止上市并注销法人资格。中国外运为本次换股吸收合并发行的 A 股 股票将申请在上海证券交易所上市流通。招商局集团有限公司及中国外运长航集 团有限公司持有的中国外运原内资股将转换为A 股并申请在上海证券交易所上 市流通，该等股票将根据《公司法》、上海证券交易所相关规则等法律法规的要 求确定限售期限。 3、换股发行的股票种类及面值 中国外运为本次换股吸收合并之目的发行人民币普通股（A 股），每股面值 为人民币1 元。 4 、换股对象 本次换股的对象为合并实施股权登记日收市后登记在册的除中国外运以外