国金股份有限公司关于 四川科伦药业股份有限公司使用超.pdfVIP

国金证券股份有限公司关于 四川科伦药业股份有限公司使用超募资金的保荐意见 国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为四 川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”或“公司”）首次公开发行股 票并上市以及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务 备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定, 就科伦药业使用超募资金事项进行了认真、审慎的核查,核查情况如下： 一、科伦药业已使用部分超额募集资金的情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]598 号《关于核准科伦药业股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，科伦药业首次公开发行人民币普通股 （A 股）6,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币83.36 元，募集资 金总额为 5,001,600,000 元，扣除发行费用 229,602,779 元，募集资金净额为 4,771,997,221 元，以上募集资金已经毕马威华振会计师事务所于2010 年 5 月 28 日出具的“KPMG-A （2010）CR.No.0011 号”《验资报告》验证。 根据 “财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年 年报工作的通知（财会[2010]25 号）”中的规定，公司计入到发行费用中涉及 媒体和路演推介等费用 16,845,085 元应计入当期损益，增加募集资金净额 16,845,085 元，调整后实际募集资金净额为 4,788,842,306 元。上述募集资金 已经毕马威华振会计师事务所出具的 KPMG-A(2011)OR No.0004 《四川科伦药业 股份有限公司2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》审核。 公司本次募集资金净额扣除募集资金项目投资需求1,491,073,300 元后，超 额募集资金3,297,769,006 元。 截至2011 年3 月14 日，公司已使用超额募集资金合计1,051,510,760 元， 计划使用超募资金 4.26 亿元，公司尚可使用的超募资金余额为 1,820,258,246 元。 二、科伦药业本次拟使用超额募集资金的情况 项目名称：伊犁川宁生物技术有限公司万吨抗生素中间体建设项目 项目投资总额：399,229.50 万元 产品名称：硫氰酸红霉素、头孢系列中间体 产品规模：年产硫氰酸红霉素4,800 吨，头孢系列中间体9,000 吨.总发酵 3 体积规模41,000m 。 公司拟使用超募资金 164,376.20 万元，项目资金不足部分由公司自筹。公 司本次投资新建项目不涉及关联交易，不构成重大资产重组。 三、万吨抗生素中间体建设项目的基本情况 1、项目实施主体、进度安排及资金来源 本项目实施主体为伊犁川宁生物技术有限公司（以下简称“伊犁川宁”）。伊 犁川宁于2010 年12 月设立，公司注册资金1,000 万元，其中公司使用自有资金 出资850 万元，占比85%；其他两名自然人股东出资 150 万元，占比15%，伊犁 川宁注册地址为新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区。 伊犁川宁万吨抗生素中间体建设项目主要产品为硫氰酸红霉素和头孢系列 中间体，项目总投资399,229.50 万元，其中固定资产投资361,836.00 万元(含 环境保护措施费用包括各生产装置含尘气体回收利用与处理、废渣治理、噪声治 理等总计约为25,000 万元),铺底流动资金37,393.50 万元。 本项目分两阶段建设，全部建设周期计划4 年。 3 第一阶段建设 20,000m 发酵体积硫氰酸红霉素和与项目配套的热电联产动 力系统及环保站。硫氰酸红霉素以商品玉米淀粉、商品玉米浆、黄豆饼粉、植物 油等农副产品为主要原料，采用先进的陶瓷膜分离和纳滤膜浓缩技术及重结晶技 术进行生产硫氰酸红霉素，投产后可年产硫氰酸红霉素4,800 吨。第一阶段建设 预计总投资 193,383.77 万元，其中铺底流动资金 9,393 万元,固定资产投资 183,990.77 万元，计划于2011 年4 月1 日动工建设，2012