交通银行股份有限公司关于境内非公开发行优先股预案的公告.PDF

股票代码：601328 股票简称：交通银行 公告编号：2015-006 交通银行股份有限公司 关于境内非公开发行优先股预案的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:  本次境内优先股将采取非公开发行的方式；  本预案经本行第七届董事会第十二次会议审议通过；  本次优先股发行方案尚需本行股东大会审议通过，并报中国银 行业监督管理委员会批准和中国证券监督管理委员会核准；  以下为本次境内非公开发行优先股的预案。 1 交通银行股份有限公司 境内非公开发行优先股预案 目录 目录2 重大事项提示3 释义5 第一节 本次境内优先股的发行目的7 第二节 本次境内优先股的发行方案9 第三节 本次境内优先股发行带来的主要风险21 第四节 本次发行募集资金使用计划24 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析26 第六节 本次优先股发行涉及的公司章程修订情况34 2 重大事项提示 1、本次发行证券的种类、数量和发行价格：本次发行证券 的种类为在境内发行的优先股，每股票面金额为人民币100 元， 以票面金额平价发行，拟发行优先股总数不超过4.5 亿股，具体 数量提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。 2、存续期限：本次境内发行的优先股无到期期限。 3、发行方式：本次境内发行优先股将采取非公开发行的方 式，在中国银监会、中国证监会等相关监管机构核准后按照相关 程序一次或分次发行，不同次发行的优先股除票面股息率外，其 他条款应当相同。如本次优先股采取分次发行的方式，每次发行 无需另行取得本行已发行优先股股东的批准。 4、发行对象：本次境内优先股向《优先股试点管理办法》 规定的合格投资者发行，发行对象不超过二百人，且相同条款优 先股的发行对象累计不超过二百人。本次发行对象均以现金认购 本次境内优先股。本行董事会将根据股东大会授权和中国证监会 相关规定，按照国内市场发行规则确定发行对象。 5、本次发行完成后，本行经营与收益的变化由本行自行负 责；因本次优先股发行引致的投资风险由投资者自行负责。 6、本次优先股的发行方案已经本行第七届董事会第十二次 会议审议通过，尚待股东大会审议批准。股东大会审议通过后， 本行还需获得中国银监会的批复同意，并向中国证监会进行申报 核准。 7、在获得中国证监会核准后，本行将向上交所和中证登申 请办理本次优先股的登记、挂牌和转让事宜，完成本次优先股的 3 全部批准程序。 4 释义 在本次非公开发行优先股预案中，除非文义另有所指，下列 词语之特定含义如下： 本行、发行人、交通银 指交通银行股份有限公司 行 本预案 指发行人于2015 年3 月26 日召开第七 届董事会第十二次会议审议通过的《交 通银行股份有限公司境内非公开发行 优先股预案》 本次发行/本次境内发 指发行人于2015 年3 月26 日召开第七 行/本次境内优先股/境 届董事会第十二次会议审议通过的境 内优先股 内非公开发行优先股 本次境内外优先股发行 指发行人于2015 年3 月26 日召开第