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交通银行股份有限公司关于境内非公开发行优先股预案的公告
股票代码:601328 股票简称:交通银行 公告编号:2015-006
交通银行股份有限公司
关于境内非公开发行优先股预案的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次境内优先股将采取非公开发行的方式;
本预案经本行第七届董事会第十二次会议审议通过;
本次优先股发行方案尚需本行股东大会审议通过,并报中国银
行业监督管理委员会批准和中国证券监督管理委员会核准;
以下为本次境内非公开发行优先股的预案。
1
交通银行股份有限公司
境内非公开发行优先股预案
目录
目录2
重大事项提示3
释义5
第一节 本次境内优先股的发行目的7
第二节 本次境内优先股的发行方案9
第三节 本次境内优先股发行带来的主要风险21
第四节 本次发行募集资金使用计划24
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析26
第六节 本次优先股发行涉及的公司章程修订情况34
2
重大事项提示
1、本次发行证券的种类、数量和发行价格:本次发行证券
的种类为在境内发行的优先股,每股票面金额为人民币100 元,
以票面金额平价发行,拟发行优先股总数不超过4.5 亿股,具体
数量提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
2、存续期限:本次境内发行的优先股无到期期限。
3、发行方式:本次境内发行优先股将采取非公开发行的方
式,在中国银监会、中国证监会等相关监管机构核准后按照相关
程序一次或分次发行,不同次发行的优先股除票面股息率外,其
他条款应当相同。如本次优先股采取分次发行的方式,每次发行
无需另行取得本行已发行优先股股东的批准。
4、发行对象:本次境内优先股向《优先股试点管理办法》
规定的合格投资者发行,发行对象不超过二百人,且相同条款优
先股的发行对象累计不超过二百人。本次发行对象均以现金认购
本次境内优先股。本行董事会将根据股东大会授权和中国证监会
相关规定,按照国内市场发行规则确定发行对象。
5、本次发行完成后,本行经营与收益的变化由本行自行负
责;因本次优先股发行引致的投资风险由投资者自行负责。
6、本次优先股的发行方案已经本行第七届董事会第十二次
会议审议通过,尚待股东大会审议批准。股东大会审议通过后,
本行还需获得中国银监会的批复同意,并向中国证监会进行申报
核准。
7、在获得中国证监会核准后,本行将向上交所和中证登申
请办理本次优先股的登记、挂牌和转让事宜,完成本次优先股的
3
全部批准程序。
4
释义
在本次非公开发行优先股预案中,除非文义另有所指,下列
词语之特定含义如下:
本行、发行人、交通银 指交通银行股份有限公司
行
本预案 指发行人于2015 年3 月26 日召开第七
届董事会第十二次会议审议通过的《交
通银行股份有限公司境内非公开发行
优先股预案》
本次发行/本次境内发 指发行人于2015 年3 月26 日召开第七
行/本次境内优先股/境 届董事会第十二次会议审议通过的境
内优先股 内非公开发行优先股
本次境内外优先股发行 指发行人于2015 年3 月26 日召开第
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