公司债券债权代理协议.PDF

公司债券债权代理协议 甲方（发行人）： 住所： 法定代表人： 乙方（债权代理人）： 住所： 法定代表人：   上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 第一条  定义 除非本条或本协议其他条款另有定义，本期债券条款和募集说明书中定义的词语 在本协议中具有相同含义。 “募集说明书”指于发行首日（或发行人和主承销商另外约定的发行首日之前的日 期）由发行人签署的《         年                     有限责任公司公司债券募集说明书 》。 “本期债券”或“债券”指发行人依据募集说明书的约定所发行的人民币        亿元的 企业债券。 “本期债券条款”指募集说明书中约定的本期债券条款。 “承销协议”指发行人和本期债券主承销商签署的《         年                     有限责 任公司公司债券承销协议》及由该协议双方对承销协议作的所有修订和补充。 “兑付代理人”指中央国债登记结算有限责任公司，或适用法律规定的任何其他兑 付代理人。 “发行首日”指在承销协议中规定的本期债券发行期限的起始日。 “交割日”指在承销协议中规定的先决条件满足和/或豁免后，本期债券发行期限届 满后完成交割的日期。 “工作日”指中华人民共和国商业银行的对公营业日。 “人民币”指中华人民共和国的法定货币。 “本期未偿还债券”指除下述债券之外的一切已发行的本期债券：（1 ）根据本期债 券条款已由发行人兑付本息的债券；（2 ）已届本金兑付日，兑付资金已由发行 人向兑付代理人支付并且已经可以向债券持有人进行本息兑付的债券。兑付资金 包括该债券截至本金兑付日的根据本期债券条款应支付的任何利息和本金 ；（3 ）不具备有效请求权的债券；和（4 ）发行人根据本期债券条款规定回购并 注销的债券。 “协议”指本协议以及不时补充或修订本协议的补充协议。 “主承销商”指                     证券股份有限公司。 “债券持有人”或“登记持有人”指在中央国债登记结算有限责任公司或适用法律规 定的其他机构托管名册上登记的持有本期债券的投资者。 “债券持有人会议”指由全体债券持有人组成的议事机构，依据债券持有人会议规 则规定的程序召集并召开，并对债券持有人会议规则规定的职权范围内事项依法 进行审议和表决。 “债券持有人会议规则”指由发行人和债权代理人制定、约定债券持有人通过债券 持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项的议事规则。 “高级管理人员”，为避免疑问，在本协议中指发行人的总经理、副总经理和财务 负责人。 “账户监管协议”指为本期债券，发行人与监管银行签订的约定募集资金使用和监 管、偿债资金的存储、使用和监管事宜、规范协议各方权利义务的账户监管协议 。 “发改委”指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 “计息年度”，募集说明书中标明的第一个起息日至次一年度对应的同月同日的时 间间隔为第一个计息年度，依次类推。 第二条  债权代理人的聘任 1、聘任。发行人聘任                     证券股份有限公司作为本期债券的债权代理 人，                     证券股份有限公司接受该聘任。债权代理人拥有募集说明书、 债券持有人会议规则、本协议赋予其的作为债权代理人的权利和义务。 2、同意。债券持有人认购、受让、继承或以其他合法方式取得并持有本期债券 视作同意本协议项下债权代理人的聘任和其他条款。 3、避免利益冲突。在本期债券存续期限内，债权代理人将代表债券持有人，依 照法律、法规、规章、规范性文件的规定及本协议的约定维护债券持有人的最大 利益，不得与债券持有人存在未曾披露的利益冲突 （为避免疑问，债权代理人在 其正常业务经营过程中与债券持有人之间发生、存在的利益冲突除外 ）。 第三条  发行人承诺 发行人在此向债权代理人承诺，只要本期债券尚未偿付完毕，其将严格遵守法律 法规、规则、募集说明书、本期债券有关协议和本协议的规定，履行如下义务： 1、募集资金的使用。 2、严格遵守相关法律法规、监管规定以及募集说明书和账户监管协议的约定开 立和使用监管帐户。 3、严格按照法律法规、监管规定及募集说明书约定的用途和程序使用募集资金 ，不得擅自挪作他用；未履行法律法规、监管规定及募集说明书规定的程序，不 得擅自变更募集资金用途。 4、偿债资金的存储和本息偿还。严格按照法律法规、监管规定及募集说明书和 账户监管协议的约定存储和使用偿债资金，偿还到期本息。 5、对兑付代理人付款的通知。发行人应按照本期债券条