紫金矿业集团股份有限公司关于认购加拿大Pretium资源有限公司股份.PDF

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2014—073 紫金矿业集团股份有限公司 关于认购加拿大Pretium资源有限公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、交易内容：紫金矿业集团股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”） 下属全资子公司Xinxing Global Limited （鑫兴环球有限公司，以下简称“鑫兴环球”） 与加拿大Pretium Resources Inc. （普瑞提姆资源有限公司，为一家在多伦多证券交易 所和纽约证券交易所上市的公司,以下简称“目标公司”）于2014年12月8 日签署《股 份认购协议》，鑫兴环球用现金以6.3加元/股的价格认购目标公司合计12,836,826 股普通股，总金额为80,872,004加元。 2、本次认购不构成上海和香港两地上市规则所规定的须予披露交易，亦不构成 关联交易，本公告为本公司自愿作出。 一、投资概述 本公司下属全资子公司鑫兴环球与目标公司于2014年12月8 日签署《股份认购协 议》，鑫兴环球用现金以6.3加元/股（约合人民币33.705元/股，汇率按照2014年12 月8 日中国银行外汇牌价中行折算价l加元兑换人民币5.35元折算，下同）的价格认购 目标公司12,836,826股普通股，总金额为80,872,004加元（约合人民币432,665,221 元）。 本次交易完成后，鑫兴环球将持有目标公司9.9%权益。 本次认购完成受限于本公告所列的主要条款及条件，包括取得中国政府或其授权 的有关部门的有效批准。 二、交易双方基本情况 1、Xinxing Global Limited （鑫兴环球有限公司），为本公司下属全资子公司金 山（香港）国际矿业有限公司在英属处女群岛注册成立的全资子公司，主要从事投资 业务。 1 2、Pretium Resources Inc. （普瑞提姆资源有限公司），为一家在多伦多证券交易 所和纽约证券交易所上市的公司,主要从事勘探业务。 据董事所知，目标公司及其实益拥有人并非本公司的关联人士。 三、投资标的基本情况 1、投资标的简介 Pretium Resources Inc.是一家在加拿大注册的勘探开发公司，总部位于温哥华， 分别在多伦多证券交易所（股票代码:PVG）和美国纽约证券交易所（股票代码: PVG） 上市，其主要资产为拥有100%权益的位于加拿大BC省西北部的Brucejack石英脉型金 银矿和Snowfield斑岩型金银矿两个项目，矿权面积3,199.28公顷。 截至本公告日，目标公司已发行普通股116,828,081股，期权10,750,950份，最大 股东为Silver Standard Resources Inc.，目前持有目标公司14.82%权益。 有关目标公司的详细资料见其公司网站 。 2、投资标的Brucejack项目资源情况 2014年6月，目标公司公布了Brucejack项目更新的可行性研究报告。根据该可研， Brucejack项目分为列王谷带和西矿带，采用地下开采，选矿为传统的重选＋浮选工艺， 生产金银合金锭和金银浮选精矿。 Brucejack项目拥有的储量/资源量如下： 1、储量 矿石量 金品位 银品位 金属量 矿带/类别 （Mt） (g/t) (g/t) 金（Moz）银（Moz） 证实 2.1 15.6 12.0 1.1 0.8 列王谷带 概略 11.5 15.7 10.0 5.8 3.9 合计 13.6 15.7 11.0 6