关于非公开发行股票摊薄上公司即期回报情况及填补措施.pdfVIP

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编号：2017 （038）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄上市公司即期回报情况及 填补措施的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、公司的假设分析并不构成公司的盈利和分红预测，投资者不应据此进行 投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 2 、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计值，最终以经中国 证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年8 月31 日 召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了2016 年度非公开发行股票的相 关议案。2017 年3 月10 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过 了调整本次非公开发行股票方案的议案。 根据国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，公司就本次非 公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并承诺了填补回报的 具体措施，具体情况如下： 一、本次非公开发行对公司财务指标的影响 （一）假设条件和说明 1、假设宏观经济环境、公司及下属子公司所处行业情况没有发生重大不利 变化； 1 2 、假设本次发行股份数量为21,398,002 股，募集资金到账金额为75,000.00 万元（不考虑扣除发行费用的影响）； 3、考虑本次再融资的审核和发行需要一定时间周期，假设本次发行于2017 年6 月实施完毕（发行数量和完成时间仅为本公司估计，最终以经中国证监会核 准发行的股份数量和实际发行完成时间为准）； 4 、公司2016 年经审计的实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利 润12,310.46 万元，假设2017 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利 润在2016 年基础上按照10%、15%、20% 的业绩增幅分别测算； 5、未考虑募集资金运用对公司财务状况的影响； 6、未考虑除本次发行、净利润以外的其他因素对公司净资产规模的影响； 7、在预测公司总股本时，以公司本次非公开发行前总股本17,590.50 万股为 基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化； 8、利润假设分析仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响，不代表公司对2017 年经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预 测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司 不承担赔偿责任。 （二）对公司主要财务指标的影响 在不同净利润年增长率的假设条件下，本次非公开发行摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响对比如下： 本次非公开发行前 不考虑本次非公开发 考虑本次非公开发行 项目 （2015 年/2015 年12 行（2016 年/2016 年 （2016 年/2016 年12 月31 日） 12 月31 日） 月31 日） 假设净利润同比增长10% 总股本（万股） 17,590.50 17,590.50 19,730.30 2 扣除非经常性损益后归 属于母公司股东净利润 12,310.46 13,541.51 13,541.51 （万元） 期末归属于母公司股东 7