国民信托-宁波东方建设宜家花园项目贷款集合资金信托计划推介书.pdf

【简版推介书】 国民信托-宁波东方建设宜家花园项目 贷款集合资金信托计 信托计划概要 信托目的 受托人将委托人自愿委托给受托人并加入信托计划的资金集合运用，通 过受 托人专业化的投资管理，使信托计划资金在承担一定风险的情况 下获取相应的收益，实现受益人利益的最大化。 资金用途 受托人与宁波东方建设开发有限公司 （以下简称东方建设），签订合作 协议，信托资金用于向东方建设发放信托贷款，具体用于宜家花园项目 建设。 受托人 国民信托有限公司 信托规模 2.4 亿 信托期限 1.5年期限满1年或15个月可申请提前结束 100万≤投资金额＜300万， 9%/年（税后） 年化收益率 300万≤认购金额＜800万，9.5%/年 （税后） 800万以上 10.0%/年 （税后） 利益分配 按信托年度分配 还款来源 第一还款来源： 项目销售收入，本项目销售收入将超过 25 亿元，在信托存续期间本项 目可产生的净现金流为4.365 亿元，完全可以覆盖本次贷款本息。 第二还款来源： 国骅集团经营现金流：2010-2012 年，公司主营业务收入连续 3年稳定 10 亿以上，2010-2012 年，公司实现净利润 1.31 亿元、1.44 亿元 和6,992 万元。宜家花园和华公馆项目销售良好，去化速度较快，能为 公司带来较大利润。预计 2013 年公司实现的销售收入不低于 13-15 亿 元，净利润不低于 2亿元。可有效保障本项目安全。在信托存续期间产 【简版推介书】 生的经营性现金净流入超过5.6 亿元。若融资方不能按时偿还贷款本息， 担保方现金流足以偿还。 担保条件 1、国骅集团提供连带责任保证； 2、实际控制人提供个人无限连带责任保证； 3、东方建设持有的宜家花园部分住宅及关联方持有的已投入运营的部 分商铺、办公用房和一部分未开发土地提供抵押担保，已经过符合公司 要求在公司名单内的具备一级资质的房地产评估进行评估，评估价值为 52038万元，本金抵押率44.2%-46.1%。 风险控制 1、国骅集团提供连带责任保证； 2、融资方持有的宜家花园项目部分住宅提供抵押担保，该等抵押物开 发建设已全 部完工，主体建筑设备安装、绿化、道路均已完成，现正处 于全面竣工验收阶段。抵押面积：15745.65 ㎡，评估价值人民币30025.9 万元(均价约19069元/M2)； 3、丹阳天波房地产开发有限公司持有房产、土地及在建工程提供抵押， 评估值22013.8 万元； 4、实际控制人提供个人无限连带责任保证。 其中第 （2）项和第 （3）项实物资产已经过符合公司要求的具备一级资 质的房地产评估进行评估，评估价值为 52038 万元 项目亮点 1、融资方开发经验丰富，为地方龙头企业融资方宁波东方建设开发有限 公司（以下简称东方建设）开发经验丰富，从1994 年进入房地产开发， 为国骅集团有限公司 （以下简称国骅集团）房地产板块核心子公司，国骅 集团连