首次公开发行股票发行与上市指引.docVIP

首次公開發行股票發行與上市指引 2004-06-24 特別說明 1、本指引僅爲方便有關機構及人士在深圳證券交易所辦理首次公開發行股票的發行與上市業務之用，並非本所業務規則或對規則的解釋。如本指引與國家法律、法規及有關業務規則發生衝突，應以法律、法規及有關業務規則爲准。 2、本所將根據需要隨時修改本指引，恕不另行通知。 3、本所保留對本指引的最終解釋權。 ? 一、證券簡稱與證券代碼的確定?公司股票發行申請通過證監會股票發行審核委員會審核後，即可與我所發審監管部聯繫，申請確定股票證券簡稱與證券代碼。公司可參考本指引申請書格式製作申請書（參考格式附後），加蓋公章後傳真至深交所發審監管部（需補報申請書原件），由深交所發審監管部受理申請並確定公司股票的證券簡稱及證券代碼。 ? 二、發行指引（一）市值配售方式股票發行指引1．T-4日（T日爲新股申購日，下同） （1）保薦機構（主承銷商）按發行申請文件清單的要求向深交所發審監管部提供發行申請文件； （2）保薦機構（主承銷商）從深交所發審監管部領取《市值配售新股發行劃款通知》、《股票上市與登記申報表》一式三份及試算表，並組織發行人填寫； （3）保薦機構（主承銷商）聯繫證監會指定資訊披露報刊（以下簡稱“指定報刊”），確定招股說明書摘要及路演公告的刊登事宜； （4）保薦機構（主承銷商）聯繫巨潮網站，確定招股說明書全文、路演公告等相關文件網上披露事宜。 2．T-3日 （1）招股說明書摘要及路演公告見報； （2）招股說明書全文及路演公告於上午10：00前在巨潮網站披露； （3）保薦機構（主承銷商）聯繫指定報刊，確定發行公告刊登事宜（注：發行公告需深交所發審監管部審核後方可聯繫指定報刊刊登）； （4）保薦機構（主承銷商）聯繫巨潮網站，確定發行公告網上披露事宜。 3．T-2日 （1）發行公告見報； （2）發行公告於上午10：00前在巨潮網站披露。 4．T日 （1）保薦機構（主承銷商）下午16：30到深交所發審監管部領取新股發行初步結果； （2）保薦機構（主承銷商）準備新股申購情況及中簽率公告並聯繫指定報刊次日刊登； （3）保薦機構（主承銷商）聯繫搖號機構，準備T+1日的搖號事宜。 5．T+1日 （1）新股二級市場配售投資者新股申購情況及中簽率公告見報； （2）保薦機構（主承銷商）上午主持搖號儀式； （3）保薦機構（主承銷商）將配售搖號結果在上午11：00前送深交所發審監管部； （4）保薦機構（主承銷商）準備中簽搖號結果公告，並聯繫指定報刊在次日刊登。 6．T+2日 搖號中簽結果公告見報。 7．T+3日 （1）中簽投資者繳款或放棄認購。 （2）保薦機構（主承銷商）15：30前將《市值配售新股發行劃款通知》交中國結算深圳分公司資金交收部。 8．T+4日 （1）中國結算深圳分公司資金交收部將扣除相關費用後的募集資金劃至保薦機構（主承銷商）結算備付金賬戶； （2）保薦機構（主承銷商）到中國結算深圳分公司資金交收部領取新股發行認購情況說明。 9．T+5日以後 （1）保薦機構（主承銷商）儘快將募集資金劃入發行人指定賬戶，發行人請會計師事務所驗資，會計師事務所出具驗資報告； （2）保薦機構（主承銷商）儘快到中國結算深圳分公司登記存管部領取網上發行股份的股東名冊； （3）保薦機構（主承銷商）協助發行人儘快到中國結算深圳分公司登記存管部辦理股份登記等事宜； （4）保薦機構（主承銷商）協助發行人儘快辦理工商登記變更手續； （5）保薦機構（主承銷商）協助發行人準備好上市申請材料，做好上市準備。 （二）上網定價方式股票發行指引1．T-4日（T日爲新股申購日，下同） （1）保薦機構（主承銷商）按發行申請文件清單的要求向深交所發審監管部提供發行申請文件； （2）保薦機構（主承銷商）從深交所發審監管部領取《新股發行劃款通知》、《股票上市與登記申報表》一式三份及試算表，並組織發行人填寫； （3）保薦機構（主承銷商）聯繫證監會指定資訊披露報刊（以下簡稱“指定報刊”），確定招股說明書摘要刊登事宜； （4）保薦機構（主承銷商）聯繫巨潮網站，確定招股說明書全文等相關文件網上披露事宜。 2．T-3日 （1）招股說明書摘要見報； （2）保薦機構（主承銷商）聯繫指定報刊，確定發行公告的刊登事宜（注：發行公告需深交所發審監管部審核後方可聯繫指定報刊刊登）； （3）保薦機構（主承銷商）聯繫巨潮網站，確定發行公告等相關文件網上披露事宜。 3．T-2日 （1）發行公告見報。 （2）發行公告等相關文件於上午10：00前在巨潮網站披露。 4．T日 （1）上網定價發行。 （2）16：00後，保薦機構（主承銷商）到深交所發審監管部領取新股發行初步結果。 5．T+1日 （1）中國結算深圳分公司資金交收部凍結實際到帳的有效申購資金； （2）保薦機構（主承銷商）