天津中环半导体股份有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

天津中环半导体股份有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 声 明 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价 值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出 任何判断。投资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性和完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资 工具的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约 定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响 偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行 人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详 见“第十三章备查文件”。 1 天津中环半导体股份有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 声 明 1 第一章 释 义 4 第二章 风险提示及说明 7 一、本期债务融资工具的投资风险7 二、发行人相关风险7 三、特有风险14 四、不可抗力因素导致的风险15 第三章 发行条款 16 一、发行条款16 二、发行安排18 第四章 募集资金运用 20 一、发行中期票据的目的20 二、募集资金运用20 三、募集资金用途承诺21 四、偿债保障措施21 第五章 发行人基本情况 23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革及股权结构变动23 三、发行人股权结构及股东情况28 四、发行人独立经营情况29 五、重要权益投资情况30 六、公司治理和内控制度38 七、发行人组织机构设置及运行情况43 八、发行人的董事会、监事会和高级管理人员情况47 九、发行人业务范围、主营业务情况49 十、发行人发展规划、在建工程及未来投资计划71 十一、发行人所在行业情况79 十二、发行人行业地位及经营优势102 第六章 发行人的主要财务状况 107 一、发行人主要财务数据及财务指标108 二、财务报表合并范围变化情况117 三、财务报表主要项目情况说明118 四、公司有息债务情况141 五、关联交易144 六、或有事项152 七、所有权受限资产情况156 八、商品期货、期权及各类金融衍生品情况156 九、重大投资理财产品情况156 十、海外金融资产、重大权益性投资、资产重组收购等境外投资情况156 十一、其他直接融资计划 157 第七章 发行人资信状况 158 2 天津中环半导体股份有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 一、历史信用评级情况158 二、评级报告摘要158 三、跟踪评级有关安排159 四、发行人资信情况160 五、其他资信重要事项161 第八章 本期中期票据担保情况 163 第九章 税项 164 一、增值税164