河北交通投资集团公司17年第四期短期融资券募集说明书.pdf

河北交通投资集团公司20 17 年度第四期短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期 短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期短期融资券，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其 有关的任何投资风险。 发行人出资人及董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整和及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本期短期融资券加入投资人保护条款，包括交叉保护条款、事先约束条款， 约定发生触发情形后的处置程序，明确各方职责。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 河北交通投资集团公司20 17 年度第四期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义6 第二章 风险提示及说明9 一、债务融资工具的投资风险9 二、与发行人业务相关的风险9 第三章 发行条款 17 一、本期短期融资券发行条款 17 二、本期短期融资券发行安排 18 第四章募集资金的运用20 一、 本期短期融资券用途20 二、本期短期融资券还款来源20 三、发行人本次注册有效期内资金来源及偿债和使用安排20 四、偿债保障措施24 五、发行人偿债计划安排25 六、发行人承诺26 第五章发行人基本情况28 一、发行人概况28 二、发行人历史沿革28 三、主要股东与实际控制人29 四、发行人的独立性29 五、发行人子公司情况30 六、发行人治理情况36 七、发行人内控机制39 八、发行人高级管理人员简介47 九、发行人主营业务状况48 十、 发行人在建工程及拟建工程情况58 十一、发行人战略及发展规划64 十二、发行人所在行业状况66 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势73 十四、关于发行人涉及地方政府性债务项目的专项尽职调查结论76 十五、关于本次发行的相关情况77 第六章 发行人主要财务状况78 一、发行人近年财务报告编制及审计情况78 二、发行人近年财务报告适用的会计制度78 三、会计政策、会计估计变更80 四、合并报表范围80 五、发行人主要财务数据、指标82 六、发行人财务结果分析89 七、盈利能力分析 103 八、偿债能力分析 107 九、营运能力分析 108 3 河北交通投资集团公司20 17 年度第四期短期融资券募集说明书 十、现金流量分析 109 十一、有息债务情况 111 十二、关联方关系及其交易 115 十三、或有事项 116 十四、发行人资产受限用途安排 116 十五、其他 121 第七章 发行人资信