河南众品食品有限公司17年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

声明 本发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本 期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期超短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。本发行人董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本发行人发行的超短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 目录 声明 2 第一章释义 5 一、常用术语 5 二、技术术语 6 第二章风险提示及说明 8 一、本期债务融资工具的投资风险 8 二、发行人相关风险 8 第三章发行条款 16 一、发行条款 16 二、发行安排 17 第四章募集资金运用 19 一、募集资金运用 19 二、发行人承诺 19 三、发行人偿债安排 19 第五章发行人基本情况 21 一、发行人基本情况 21 二、发行人历史沿革 21 三、发行人股权结构及股东情况 22 四、发行人独立经营情况 25 五、发行人主要子公司及重大权益投资情况 26 六、发行人治理和内控制度 34 七、发行人人员基本情况 40 八、发行人业务范围、主营业务情况及行业地位 42 九、发行人主要在建及拟建工程 70 十、发行人总体规划及战略 71 十一、发行人所在行业状况 72 第六章发行人的主要财务状况 80 一、发行人主要财务数据及合并报表范围 80 二、发行人主要财务指标及分析 89 三、发行人有息债务融资情况114 四、关联交易 120 五、或有事项 123 六、资产抵押、质押和其他限制用途安排 128 七、各类金融衍生产品情况 129 八、重大投资理财产品情况 129 九、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 129 十、直接债务融资计划 130 第七章发行人资信状况 131 一、信用评级情况 131 3 二、发行人资信情况 132 三、发行人近三年及一期债务违约情况 132 四、发行人发行及偿付直接债务融资工具情况 132 第八章发行人2017 年三季度情况 134 一、发行人三季度经营情况分析 134 二、发行人三季度财务情况分析 136 三、发行人三季度资信情况分析 143 四、发行人其他重大事项 144 第九章债务融资工具信用增进 145 第十章税项 146 一、增值税 146 二、所得税 146 三、印花税 146 第十一章信息披露安排 147 一、信息披露机制 147 二、信息披露安排 147 第十二章投资者保护机制 149 第十三章发行有关的机构 156 第十四章备查文件及查询地址 160 一、备查文件 160 二、文件查询地址 160 三、查询网站 161 附录计算公式 162