浙江恒逸集团有限公司18年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

浙江恒逸集团有限公司2018年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 第十三章备“ 查文件”。 2 浙江恒逸集团有限公司2018年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示2 第一章释义5 第二章风险提示及说明8 一、与本期超短期融资券相关的风险8 二、与发行人相关风险8 第三章发行条款和发行安排21 一、本期超短期融资券发行主要条款21 二、发行安排22 第四章募集资金的运用24 一、发行超短期融资券的目的24 二、本期超短期融资券募集资金的用途24 三、偿债计划24 四、发行人承诺25 第五章发行人的基本情况26 一、发行人的基本情况26 二、发行人历史沿革及股权变动情况27 三、发行人出资人情况及股权结构35 四、发行人下属企业39 五、发行人公司治理机制54 六、发行人董事、监事和高级管理人员65 七、发行人主营业务情况和业务发展67 八、其他经营重要事项91 第六章 发行人主要财务状况95 一、发行人前三年及2017年一季度主要会计数据和财务指标95 二、发行人财务数据98 三、发行人债务情况129 四、发行人关联交易132 五、发行人担保和未决诉讼（仲裁）等重大或有事项135 六、衍生产品投资情况139 七、重大理财产品投资情况140 八、海外投资情况140 九、直接债务融资计划142 十、行政处罚情况142 十一、其他财务重要事项144 第七章发行人资信状况148 一、信用评级情况148 二、发行人授信情况150 三、银行借款履约情况150 四、发行人存续直接债务融资工具情况151 五、其他资信重要事项151 第八章 本期超短期融资券的担保情况154 第九章 税项155 3 浙江恒逸集团有限公司2018年度第二期超短期融资券募集说明书 一、增值税155 二、所得税155 三、印花税155 第十章 信息披露安排156 一、超短期融资券行前的信息披露156 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露156 三、超短期融资券续期内定期信息披露157 四、本金兑付和付息事项157 第十一章 违约责任与投资者保护机制158 一、发行人违