深圳市海王生物工程股份有限公司17年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

深圳市海王生物工程股份有限公司2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本募集说明书中约定了投资者保护机制，其中增加了控制权变更条款。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体与会人员承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个 别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十四章备查文件”。 1 深圳市海王生物工程股份有限公司2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义6 第二章风险提示及说明 11 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 11 二、公司相关风险 11 第三章发行条款21 一、主要发行条款21 二、簿记建档安排23 三、分销安排23 四、缴款和结算安排23 五、登记托管安排24 六、上市流通安排24 第四章募集资金运用25 一、募集资金主要用途25 二、公司承诺26 三、偿债保障措施26 第五章公司基本情况29 一、公司基本情况29 二、公司历史沿革30 三、公司控股股东与实际控制人情况39 2 深圳市海王生物工程股份有限公司2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 四、公司与控股股东之间的独立情况44 五、发行人主要子公司情况及其主要经营情况45 六、公司内部机构设臵情况55 七、公司高级管理人员基本情况69 八、公司员工情况72 九、发行人业务状况73 十、发行人在建及拟建工程情况 125 十一、公司未来发展战略 127 十二、发行人所在行业状况 128 第六章公司主要财务状况 147 一、公司近年财务报告编制及审计情况 147 二、公司最近三年及最近一期主要会计数据 153 三、公司主要财务指标 161 四、资产结构分析 161 五、负债结构分析 175 六、所有者权益分析 181 七、现金流量分析 184 八、盈利能力分析 186 九、偿债能力分析 193 十、资产运营效率分析 194 十一、短期流动性分析 195 3 深圳市海王生物工程股份有限公司2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 十二、公司有息债务情况 195 十三、关联交易情况 199 十四、或有事项208 十五、受限资产情况208 十六、衍生产品、重大投资理财产品、海外投资及外币货币性项目情况 210 十七、直接债务融资计划211 第七章公司的资信状况212 一、发行人信用评级情况212 二、发行人及其子公司资信情况213 第八章2017 年二季度企业情况216 一、发行人2017 年二季度主营业务情况216