深圳市百业源投资有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

深圳市百业源投资有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 声明 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本 期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本期中期票据，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 深圳市百业源投资有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 声明 1 第一章 释义5 一、常用术语5 二、专有名词6 第二章 风险提示及说明 11 一、本期债务融资工具的投资风险 11 二、与发行人相关的风险 11 第三章 发行条款21 一、发行条款21 二、发行安排22 第四章 募集资金运用24 一、募集资金用途24 二、承诺24 三、偿债保障措施24 第五章 企业基本情况26 一、发行人基本情况26 二、发行人历史沿革及股权结构变动26 三、发行人股权结构及控股股东情况27 四、发行人独立经营情况28 五、发行人主要控股及参股公司情况29 六、发行人治理结构及内控制度情况40 七、公司人员基本情况48 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标50 九、在建工程与拟建工程86 十、发行人发展战略与目标88 十一、发行人所处行业分析89 十二、发行人的竞争优势96 十三、发行人2017 年四季度经营情况98 第六章 企业主要财务状况99 一、发行人近年财务报告编制及报表情况99 二、发行人重大会计科目及财务指标分析 109 三、有息债务情况 134 四、关联交易 138 五、或有事项 142 2 深圳市百业源投资有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 六、公司受限资产情况 144 七、商品期货、期权及各类金融衍生品情况 145 八、重大投资理财产品情况 145 九、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 145 十、其他融资计划情况 148 十一、其他事项说明 148 十二、发行人2017 年四季度财务情况 148 第七章 企业资信状况 150 一、信用评级情况 150 二、发行人资信情况 152 三、发行人违约情况 153 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 153 第八章 债务融资工具信用增进 156 第九章 税项 157 一、增值税 157 二、所得税 157 三、印花税 157 第十章 信息披露安排 158 一、信息披露机制 158