河钢集团有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

河钢集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本集团发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本集团本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本集团董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本集团负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本集团发行的本期超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本集团承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 河钢集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示 2 第一章 释 义 6 一、和本次发行相关的词汇 6 二、专有名词释义 7 三、机构名称释义 9 第二章 风险提示 11 一、与本期超短期融资券相关的风险 11 二、与本集团相关的风险 11 第三章 发行条款 23 一、主要发行条款 23 二、本期超短期融资券发行安排 24 第四章 募集资金运用 26 一、募集资金主要用途 26 二、发行人关于本期超短期融资券的偿债保障计划 26 三、发行人承诺 27 第五章 发行人基本情况 28 一、发行人概况 28 二、发行人历史沿革 29 三、发行人股权结构与实际控制人情况介绍 30 四、发行人独立经营情况 31 五、发行人重要权益投资情况 32 六、发行人组织架构、公司治理机制和主要内部管理机制 40 七、公司董事、监事及主要高级管理人员情况 48 八、发行人主营业务情况 54 九、发行人在建项目及未来投资情况 69 十、总体战略规划 71 十一、发行人行业情况 72 十二、其他重要事项 84 第六章 发行人财务状况分析 86 3 河钢集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 一、发行人财务报告基本情况 86 二、发行人历史会计数据 91 三、发行人财务情况分析 99 四、发行人有息债务情况 120 五、发行人关联方及其交易 123 六、对外担保和未决诉讼（仲裁）等重大或有事项 127 七、资产抵押、质押和其他用途受到限制资产 129 八、发行人金融衍生工具、海外投资、大宗商品期货及理财产品投资情况 .. 130 九、重要事项说明 133 十、发行人近期直接融资计划情况 135 第七章 发行人资信状况 137 一、发行人信用评级情况 137 二、发行人银行授信情况 138 三、发行人债务违约记录 138 四、发行人债务融资工具及其他债券偿还情况 138 五、发行人净利润下降情况 141 第八章 担保 143 第九章 税项 144 一、增值税 144 二、所得税 144 三、印花税 144 第十章 信息披露安排 145 一、超短期融资券发行前的信息披露 145 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 145 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 146 四、本金兑付和付息事项 146 第十一章 违约责任与投资者保护 147 一、违约事件 147 二、违约责任 147 三、投资者保护机制 147 四、不可抗力 152 五