物产中大集团股份有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

物产中大集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 声 明 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。 投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性、及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 ” 四章本期债务融资工具备查文件及查询地址 。 2 物产中大集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 投资风险提示及说明9 一、本期债务融资工具的投资风险9 二、与本期债务融资工具发行人相关的投资风险9 第三章 本期超短期融资券发行条款19 一、本期超短期融资券的基本条款19 二、本期超短期融资券的承销与发行安排20 第四章 募集资金运用23 一、本期超短期融资券募集资金的使用23 二、本期超短期融资券的偿债保障措施24 三、发行人承诺25 第五章 发行人的基本情况26 一、发行人基本信息26 二、 发行人历史沿革27 三、 发行人的出资人及实际控制人34 四、发行人独立性36 五、发行人主要子公司情况37 六、发行人公司治理46 七、发行人人员及董事、监事及高级管理人员55 八、发行人主营业务情况60 九、公司近年在建工程及拟建工程情况91 十、发行人主营业务发展规划97 十一、发行人所在行业状况及行业地位99 第六章 发行人财务情况分析120 一、公司近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况120 二、发行人历史财务数据126 三、发行人财务情况分析135 四、发行人主要财务指标156 五、2015年重大资产重组对发行人经营、偿债等事项的影响157 六、公司有息债务情况161 七、发行人关联交易情况168 八、主要或有事项175 九、公司受限资产情况183 十、发行人购买金融衍生品、大宗商品期货、理财产品及海外投资情况187 十一、未来直接融资计划191 第七章 发行人资信情况192 一、发行人信用评级情况192 二、 发行人银行授信情况194 三、发行人债务违约记录195 四、发行人债务融资工具偿付情况196 第八章 2017年第三季度情况200 一、发行人三季度主营业务情况200 3 物产中大集团股份有限公司2018年度第一期