物产中大集团股份有限公司17年第七期超短期融资券募集说明书.pdf

物产中大集团股份有限公司2017 年度第七期超短期融资券募集说明书 声 明 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。 投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性、及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 2 物产中大集团股份有限公司2017 年度第七期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 投资风险提示及说明9 一、本期债务融资工具的投资风险9 二、与本期债务融资工具发行人相关的投资风险9 第三章 本期超短期融资券发行条款 19 一、本期超短期融资券的基本条款 19 二、本期超短期融资券的承销与发行安排20 第四章 募集资金运用23 一、本期超短期融资券募集资金的使用23 二、本期超短期融资券的偿债保障措施24 三、发行人承诺25 第五章 发行人的基本情况26 一、发行人基本信息26 二、 发行人历史沿革27 三、 发行人的出资人及实际控制人34 四、发行人独立性36 五、发行人主要子公司情况37 六、发行人公司治理46 七、发行人人员及董事、监事及高级管理人员55 八、发行人主营业务情况60 九、公司近年在建工程及拟建工程情况91 十、发行人主营业务发展规划97 十一、发行人所在行业状况及行业地位99 第六章 发行人财务情况分析 120 一、公司近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况 120 二、发行人历史财务数据 126 三、发行人财务情况分析 135 四、发行人主要财务指标 157 五、2015 年重大资产重组对发行人经营、偿债等事项的影响 159 六、公司有息债务情况 162 七、发行人关联交易情况 170 八、主要或有事项 177 九、公司受限资产情况 185 十、发行人购买金融衍生品、大宗商品期货、理财产品及海外投资情况 189 3 物产中大集团股份有限公司2017 年度第七期超短期融资券募集说明书 十一、未来直接融资计划 193 第七章 发行人资信情况 194 一、发行人信用评级情况 194 二、 发行人银行授信情况 196 三、发行人债务违约记录 197 四、发行人债务融资工具偿付情况 198 第八章 本期超短期融资券担保情况201 第九章 税务事项202 一、增值税202 二、所得税202 三、印花税202 第十章 发行人承诺和安排信息披露204 一、发行人承诺204 二、信息披露204 三、债务融资工具存续期内重大事项