衡阳市城市建设投资有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。发行人 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 衡阳市城市建设投资有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义4 一、常用词语释义 4 二、专业术语释义 6 第二章 风险提示及说明7 一、债务融资工具的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章 发行条款 22 一、本期中期票据发行条款 22 二、本期中期票据的承销与发行安排23 第四章 募集资金运用 26 一、募集资金用途 26 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺26 三、偿债安排 26 第五章 企业基本情况 31 一、发行人概况 31 二、发行人历史沿革及现状 31 三、控股股东与实际控制人 34 四、发行人独立情况 34 五、发行人下属子公司与参股公司情况36 六、发行人治理情况 40 七、发行人董事、监事及高级管理人员介绍58 八、发行人主营业务状况 62 九、发行人在建和拟建项目 79 十、发展战略 83 十一、发行人所在行业状况 84 十二、发行人行业地位和竞争优势87 十三、公司所在区域的经济情况 93 十四、公司经营的合法合规性 95 第六章 发行人财务状况 100 一、发行人2014-2016 年审计报告及2017 年 1-3 月财务报表情况 100 二、发行人财务数据和指标分析 110 三、发行人有息债务情况 172 四、关联交易 177 五、或有事项 178 六、受限资产情况 182 七、持有衍生品、理财产品、大宗商品期货，海外投资以及其他重大事项情况187 八、直接债务融资计划 187 第七章 发行人资信状况 188 一、近三年公司债务融资的历史主体评级188 二、发行人及本期中期票据的信用评级188 三、发行人其他资信情况 190 第八章 发行人近一期基本情况 193 一、发行人近一期主营业务情况 193 二、发行人财务情况 196 2 衡阳市城市建设投资有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 三、发行人资信情况 213 四、2017 年三季度重大不利变化情况排查214 五、发行人其他事项排查 214 第九章 债务融资工具信用增进 215 第十章 税项 216 一、增值税 216 二、所得税 216 三、印花税 216 第十一章 信息披露安排 218 一、发行人承诺 218 第十二章 投资者保护机制 222 一、违约事件 222 二、违约责任 222 三、投资者保护机制 223 四、不可抗力 228 五、弃权 228 第十三章 发行有关机构 229 一、发行人 229 二、主承销商 229 三、律师事务所 230 四、会计师事务所 230 五、信用评级机构 231 六、托管机构 231 第十四章 备查文件及查询地址 233 一、备查文件 2