西南水泥有限公司16年第五期超短期融资券募集说明书(变更).pdf

声明 本公司发行 2016 年第五期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短 期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别 和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，公司无其他影响偿债能力的重 大事项。 本期债务融资工具含交叉保护条款和事先约束条款，请投资人仔细阅读相关 内容。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 目录 第一章 释义 5 一、常用词语释义 5 二、专用技术词语释义 6 第二章 风险提示及说明 8 一、超短期融资券的投资风险 8 二、发行人相关风险 8 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金用途 19 二、公司承诺 20 三、偿债保障措施 21 第五章 公司基本情况 35 一、公司基本情况 35 二、公司历史沿革及股本变动情况 35 三、公司股权结构及实际控制人情况 37 四、公司重要权益投资情况 40 五、公司内部治理及组织机构设置情况 45 六、公司员工基本情况 52 七、公司主营业务情况 55 八、公司所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 77 第六章 公司主要财务状况 86 一、公司主要财务数据 86 二、公司报表合并范围变化情况 100 三、公司资产负债结构及现金流分析 101 四、公司盈利能力分析 115 五、公司偿债能力分析 126 六、公司资产运营效率分析 127 七、公司最近一个会计年度付息债务情况 128 八、公司 2015 年度关联交易情况 131 九、重大或有事项 134 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债 的情况 134 十一、金融衍生品、大宗商品期货 137 十二、重大理财产品投资 137 十三、海外投资情况 137 十四、直接债务融资计划 137 第七章 公司资信状况 138 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 138 二、对公司主体的评级报告摘要 138 三、跟踪评级有关安排 139 四、公司其他资信情况 139 第八章 债务融资工具信用增进 142 第九章 税项 143 一、流转税 143 二、所得税 136 三、印花税 143 第十章 公司信息披露工作安排 144 一、超短期融资券发行前的信息披露 144 二、存续期内重大事项的信息披露 144 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 145 四、本息兑付事项 145 第十一章 违约责任与投资者保护机制 146 一、违约事件 146 二、违约责任 146 三、投资者保护机制 146 四、不可抗力 174 五、弃权 175 第十二章 发行有关机构 176 第十三章 备查文件 180 一、备查文件 180 二、文件查询地址 180 附录公司主要财务指标计算公式 182