衡阳市城市建设投资有限公司18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

衡阳市城市建设投资有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章释义5 第二章风险提示及说明8 一、短期融资券的投资风险8 二、发行人相关风险8 第三章发行条款18 一、主要发行条款18 二、发行安排20 第四章募集资金运用22 一、募集资金主要用途22 二、公司承诺22 三、偿债安排23 四、偿债计划26 第五章发行人基本情况28 一、发行人基本情况28 二、发行人历史沿革及股本变动情况28 三、控股股东和实际控制人31 四、独立性31 五、发行人重要权益投资情况32 六、发行人内部治理及组织机构设置情况36 七、发行人员工基本情况47 八、发行人主营业务情况50 九、发行人主要在建及拟建情况68 十、发行人未来发展战略76 十一、发行人所在行业状况76 十二、公司在行业中的竞争地位、竞争优势78 十三、公司所在区域的经济情况82 第六章企业主要财务状况85 一、发行人2013-2015审计报告及2016年 1-9月财务报表情况85 二、发行人财务数据和指标分析98 三、发行人有息债务情况182 四、关联交易188 五、或有事项190 六、受限资产情况194 七、持有衍生品、理财产品、大宗商品期货，海外投资以及其他重大事项情况.201 八、直接债务融资计划201 第七章发行人资信状况202 一、近三年公司债务融资的历史主体评级202 二、联合资信对公司主体的评级报告摘要202 三、跟踪评级有关安排204 四、发行人其他资信情况205 第八章发行人四季度经营、财务及资信状况209 一、发行人四季度经营状况209 二、发行人四季度财务状况209 三、发行人四季度资信状况209 第九章债务融资工具信用增进210 第十章税项211 一、增值税211 2 衡阳市城市建设投资有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书 二、所得税211 三、印花税211 第十一章发行人信息披露工作安排212 一、短期融资券发行前的信息披露212 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露212 三、短期融资券存续期内定期信息披露213 四、本息兑付事项213 第十二章违约责任与投资者保护机制214 一、违约事件214 二、违约责任214 三、投资者保护机制215 四、不可抗力219 五、弃权220 第十三章本次短期融资券发行的有关机构221 第十四章备查文件226 一、备查文件226 二、文件查询地址226 附录发行人主要财务指标计算公式228 3 衡阳市城市建设投资有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本期短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期 融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出 任何判断。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真