陕西投资集团有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中 期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2014 年及2015 年 财务报告出具了带有强调事项的无保留意见审计报告，请投资者注意阅 读该审计报告全文及相关财务报表附注。本企业对相关事项已作详细说 明，请投资者注意阅读。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 本募集说明书为补充募集说明书，详细备查文件见第十四章。 1 陕西投资集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 4 第二章 风险提示 6 一、中期票据的投资风险6 二、发行人相关风险7 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 19 三、本期中期票据有关提示20 第四章 募集资金运用21 一、募集资金主要用途21 二、发行人承诺21 三、全口径偿债计划21 第五章 发行人基本情况23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革及股本变动情况23 三、发行人股权结构及实际控制人情况25 四、发行人重要权益投资情况26 五、发行人内部治理及组织机构设置情况39 六、发行人董事及高管人员情况52 七、公司未来发展规划57 八、发行人主营业务情况 60 九、发行人在建及拟建项目情况 125 十、发行人所在行业状况、竞争优势及面临的主要竞争状况 135 第六章 发行人主要财务状况 145 一、财务报表情况 145 二、发行人主要财务数据 155 三、发行人资产负债、利润及现金流项目分析 168 四、发行人偿债能力分析206 五、发行人盈利能力分析207 六、发行人资产运营效率分析 211 七、发行人有息债务情况212 八、发行人关联交易情况219 九、重大或有事项224 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况229 十一、金融衍生品、大宗商品期货235 十二、重大理财产品投资235 十三、海外投资情况236 十四、直接债务融资计划237 十五、其他重要事项237 2 陕西投资集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 第七章 发行人资信状况240 一、评级报告摘要240 二、跟踪评级有关安排241 三、发行人其他资信情况242 第八章 发行人近一期基本情况247 一、近一期发行人主营业务变动情况247 二、发行人近一期财务情况248 三、近一期发行人重大事项情况251 四、近一期发行人资信状况变动情况251 第九章 债务融资工