北京三元食品股份有限公司 对外担保公告.PDFVIP

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号20 17-060 北京三元食品股份有限公司 对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 被担保人名称：香港三元食品股份有限公司 ● 本次担保金额不超过2.3 亿欧元 ● 本事项需提交股东大会审议 一、担保情况概述 为完成收购Brassica Holdings 股权项目，保证交割日资金支付，公司第六届 董事会第十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司香港三元申请银行贷款的 议案》，同意公司全资子公司香港三元食品股份有限公司（公司在香港设立的特 殊目的公司，以下简称“香港三元”）向Natixis, Hong Kong Branch （中文译名： 法国外贸银行香港分行）申请不超过2.3 亿欧元的过桥贷款，贷款期限不超过 1 年。根据贷款人的要求，本次贷款需要提供有关担保，具体内容详见本公告第三 部分。 本次担保事项需提交公司股东大会审议。 二、香港三元基本情况 名称：香港三元食品股份有限公司 注册地点：香港皇后大道东 183 号合和中心54 层 注册资本： 1 港币 与本公司的关系：香港三元系本公司为完成收购 Brassica Holdings 股权项目于 2017 年8 月在香港设立的特殊目的公司，为本公司全资子公司。 三、担保的主要内容 1 为完成收购Brassica Holdings 股权项目，保证交割日资金支付，香港三元拟 向Natixis, Hong Kong Branch （中文译名：法国外贸银行香港分行，以下简称“贷 款人”）申请不超过 2.3 亿欧元的过桥贷款（以下简称“贷款”），借款费用包括 安排费、借款利息及律师费，其中：安排费率（一次性费用）约 0.5% ；借款年 利率根据期限不同，在 EURIBOR+0.5%~EURIBOR+1.5%之间（注：EURIBOR 为欧元银行同业拆借利率），并按季度支付；律师费约13 万美元。贷款期限不超 过1 年，并与贷款人签订贷款协议（以下简称“贷款协议”）。 根据贷款人的要求，本次贷款需要提供以下担保：（1）公司提供全额信用担 保并签署保证合同。（2 ）公司以贷款金额40% 的人民币（按照贷款协议签署日当 日贷款人所报的欧元转换为人民币的汇率进行计算）提供现金质押（其中，公司 拟向全资子公司河北三元食品有限公司借款2 亿元人民币，剩余部分来源于公司 现有资金）并签署现金质押协议。（3 ）如提款日起的第6 个月届满之日尚有贷款 未被偿还，则香港三元须将其持有的SPV （卢森堡）公司（全名为：HCo Lux S. à.r.l，一家注册在卢森堡的公司）49% 的股权质押给贷款人。（4 ）香港三元需要 在贷款人处开立并维持银行账户，且确保于提款日当日以及自提款日起第6 个月 届满之日，该账户余额均不少于未来6 个月内应产生的利息（数额按照贷款协议 的约定计算）。 四、董事会意见 董事会认为香港三元本次过桥贷款系本公司为完成收购Brassica Holdings 股 权使用，担保风险可控，同意公司为其提供担保。 五、独立董事意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司召开董事会审议本次对 外担保之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事对本次对外 担保的书面认可。公司独立董事认为：本次担保符合企业发展战略，具有确实必 要性，独立董事对此表示同意。 六、累计对外担保数额 2 截至2017 年12 月15 日，公司及控股子公司对外担保总额129,591,930 元人 民币（不包括本次担保），且均为本公司与控股子公司、孙公司之间的担保，占 公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例2.74% 。 特此公告。 北京三元食品股份有限公司董事会