洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年股东大会补充.pdfVIP

（A 股股票代码：603993 H 股股份代号：03993） 洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016 年度股东大会 补充会议资料 二零一七年六月二十八日 - 0 - 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016 年度股东大会补充会议资料 目 录 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案2 关于公开发行公司债券方案的议案4 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券事项的议案 - 22 - - 1 - 内部文件，注意保密 2016 年度股东大会 议案十三 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及 《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司自身实际经营情况，经本公司自查，认为公司符合公 开发行公司债券的条件，具体情况说明如下： 一、公司符合《中华人民共和国证券法》关于公开发行公司债券 的有关规定： (一)股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元； （二）累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十； （三）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息； （四）筹集的资金投向符合国家产业政策； （五）债券的利率不超过国务院限定的利率水平； （六）国务院规定的其他条件。 公开发行公司债券筹集的资金，必须用于核准的用途，不得用于 弥补亏损和非生产性支出。 二、公司不存在《公司债券发行与交易管理办法》关于不得公开 2 内部文件，注意保密 发行公司债券的情形： （一）最近三十六月内公司财务会计文件存在虚假记载，或公司 存在其他重大违法行为； （二）本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏； （三）对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延支付本 息的事实，仍处于继续状态； （四）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。 以上议案为特别决议案，请股东大会审议。 3 内部文件，注意保密 2016 年度股东大会 议案十四 关于公开发行公司债券方案的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公 司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前 债券市场的情况和公司的资金需求，公司拟在境内公开发行公司债券， 具体方案如下： 1、发行规模 本次发行公司债券票面总额不超过人民币80亿元（含80亿元）， 具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发 行时市场情况，在上述范围内确定。 2、债券票面金额及发行价格 本次发行公司债券的每张面值为人民币100 元，按面值发行。 3、债券品种及期限 本次发行公司债券的期限为不超过8 年（含8 年），可以为单一 期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品 种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确 定。 4 内部文件，注意保密 4、债券利率 本次发行的公司债券票面利率，提请股东大会授权董事会与主承 销商根据市场情况确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。 如发行后涉及利率调整，提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。 5、发行方式 本次发行采取公开发行公司债券的方式。本次公司债券在完成必 要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采用分期发行的方式， 具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需 求