中国软件及服务行业分析报告.doc

行业分析 1.1软件与服务行业总体发展情况 2009年我国软件产业完成软件业务收入9513亿元，同比增长25..6%。受到09年金融危机的影响，行业增速有所下滑，并且月度增速从三月起逐月下降，8月份达到最低点后开始逐月强劲回升。 图1.1 2008-2009年软件产业收入每月增长情况 数据来源：工信部 进入2010年，国际经济复苏迹象越发明显。仅2010年1-6月我国软件产业累计完成软件业务收入6048亿元，同比增长29.1%，增速比去年同期提高6.4个百分点。从月度数据来看，已经连续五个月出现增速回升。其中6月份完成软件收入1397亿元，环比增长36%，同比增长28.2%，受惠于下游行业的强势复苏，以及金融，电信，政府IT需求的不断扩张，软件行业的增长将再次驶入上升通道。 1.2 软件与服务行业细分 从行业细分来看，总共分为6个细分行业，分别是软件产品，系统集成，嵌入式系统，信息技术资讯管理服务，技术信息增值服务，IC设计。2010年1-6月，信息技术增值服务收入742亿元，同比增长36.1%，高于全行业收入增速7个百分点；软件产品收入2151亿元，占软件产业总收入的36%，同比增长26.4%，增速比去年同期高4.7%；系统集成和支持服务收入1230亿元，同比增长25.7%，增速比去年同期高3.8%；信息技术咨询和管理服务收入560亿元，同比增长34.6%；嵌入式系统软件收入1042亿元，同比增长19.6%，增速比去年同期提高2.5%。软件产品和系统集成仍然是行业收入的主要来源，两者收入的总和就占了总行业收入的50%以上，服务业务的收入增速极快。 图1-5：2010年1-3月软件细分行业占比 数据来源：工信部，光大证券研究所 图1-6：2010年1-6月软件细分行业占比 数据来源：华泰联合 从发达国家的经验来看，IT服务成为软件行业主流是大势所趋。我国目前正在进入这一拐点。事实上，我国目前同时进行着两场IT变更，一方面软件取代硬件成为IT投资的主流，另一方面服务取代产品成为软件采购的主流。从现状上看，IT服务要成为软件行业的主流还有很长的路要走。在欧美和日本，IT服务收入往往能占据全行业的40%-50%。因此我国IT服务的上升空间还非常大，这为相关公司带来了历史性的机遇。 1.2.1 云计算，SaaS（软件即服务）, PaaS（平台即服务） SaaS, PaaS,云计算是时下最热门的软件概念名词，这三者的出现和发展也体现了软件领域的重大转变，即从一开始注重产品的研发与新品的推出，到现在侧重服务能力的打造。据统计中国约有4,000万家中小企业，这是一个数量非常庞大的软件服务化消费群体。这些中小企业由于受到预算少、缺乏专业的技术支持人员、人际关系网缺乏等问题的困扰，企业的信息化普及率一直不高。而另一方面，中小企业灵活多变、发展迅速等特点，又急需专业的软件服务帮助其提高工作效率、提升管理质量、降低运营成本，以增强其核心竞争能力。SaaS的天然接受者，它的好处不仅在于降低企业的成本，同时帮助中小企业降低IT人员的压力，专业供应商解决了中小企业关于IT运营维护的问题，也增加了企业的灵活性和退出成本。因此软件即服务的发展前景非常巨大。 易观国际在2009年发布的《2008年第4季度中国SaaS市场数据监测》简报显示，中国SaaS（在线软件服务）市场2008年第4季度总体市场规模为61.97亿人民币，环比增长43.6%.其中在线管理软件市场规模为8456万元，环比增长57.7%. 计世资讯预测，中国SaaS市场规模为157.5亿元，未来3-5年是快速发展阶段，到2012年，中国SaaS市场规模将达到520亿元人民币。 1.2.2 网络安全服务 随着国民经济和社会信息化进程的不断加快，网络和信息系统的基础性，全局性作用日益增强，由此产生的信息安全问题的影响也日益突出。 未来我国信息安全产业市场规模将保持快速增长，主要基于以下原因： 根据IDC对12个国家2850家公司的调查显示，目前国外信息安全投入占整体IT信息投入的比例为14.5%，但我国信息化中信息安全投资总占比仅为6.5%。如果未来我国信息化安全投入上升到14.5%的国际平均水平，相关企业至少将面临200亿元新增市场需求；物联网，云计算，三网融合，移动互联网是从技术层面和业务层面的全新变革，更多信息产生，传输，存储，信息安全的隐患越来越突出，同时政府自电子政务12大金字工程起，就异常重视信息安全的建设，近期通过发改委信息安全专项通过资金，项目，政策的支持，扶持信息安全类企业的发展。据CCID预测，2010年将达到150亿元左右的市场规模。 图1-7：2006-2010年我国信息安全行业规模 数据来源：计世资讯，IDC,国金证券 1.3软件与服务