安徽国元控股（集团）有限责任公司.PDFVIP

债券简称：17 国元01 债券代码：143335 安徽国元控股（集团）有限责任公司 公开发行2017 年公司债券（第一期） 受托管理事务临时报告 发行人 安徽国元控股（集团）有限责任公司 （安徽省合肥市蜀山区梅山路18 号） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （住所：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 2018 年1 月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、《安徽国元控股（集团）有限责任公司2017 年公司债券受托管理协议》 等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及安徽国元 控股（集团）有限责任公司 （以下简称“国元集团”或 “发行人”）出具的相关 说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限 公司（以下简称“中信证券”）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证 券不承担任何责任。 1 一、核准文件及核准规模 经中国证监会 “证监许可【2017 】381 号”文核准，公司获准向合格投资者 公开发行面值不超过人民币 15 亿元（含人民币 15 亿元）的公司债券。2017 年 10 月20 日，公司成功发行人民币10 亿元公司债券。 二、本次公司债券的基本情况 发行主体：安徽国元控股（集团）有限责任公司 本次债券名称：安徽国元控股（集团）有限责任公司公开发行2017 年公司 债券 本期债券名称：安徽国元控股（集团）有限责任公司公开发行2017 年公司 债券（第一期） 本期债券期限：5 年期 本期债券发行规模：本期债券规模为10 亿元。 债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网 下利率询价结果在预设利率区间内协商确定，在债券存续期内固定不变。 债券票面金额：本期债券票面金额为100 元。 发行价格：本期债券按面值平价发行。 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立 的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的 规定进行债券的转让、质押等操作。 还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最 后一期利息随本金一起支付。 支付金额：本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利 息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日 向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债 券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计 债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办 理。 起息日：2017 年10 月20 日。 2 利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利 息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息 登记日所在计息年度的利息。 计息期限：本期债券的计息期限为2017 年 10 月20 日至2022 年 10 月 19 日。 付息日：本期债券的付息日为2018 年至2022 年每年的10 月20 日，前述日