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编号：四川胡杨法见 （2017）第123号 四川胡杨律师事务所 四川胡杨律师事务所 关于四川东方水利装备工程股份有限公司 关于四川东方水利装备工程股份有限公司 2017年第一次股票发行合法合规的 2017年第一次股票发行合法合规的 法律意见书 法律意见书 二〇一七年七月二十八日 目 录 第一部分 声 明…………………………………………………………………………………1 第二部分 正 文…………………………………………………………………………………2 一、公司符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件………………………………2 二、本次股票发行对象符合投资者适当性制度的有关规定………………………………4 三、本次股票发行的过程及结果符合法律规定……………………………………………5 四、本次股票发行所签署的法律文件合法合规……………………………………………8 五、现有股东的优先认购安排………………………………………………………………8 六、非现金资产认购的情况说明……………………………………………………………8 七、关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中是否存在私募投资基金管理人或私募投资 基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明………………………………9 八、本次股票发行认购对象是否存在股权代持或持股平台的情形………………………9 九、关于本次发行是否符合《股票发行解答(三)》募集资金管理要求的意见…………10 十、关于本次股票发行是否存在估值调整、业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊 条款的核查说明 ……………………………………………………………………………12 十一、本次股票发行认购对象是否属于失信联合惩戒对象的核查情况…………………12 十二、本次定向发行的总体结论性意见……………………………………………………12 四川胡杨律师事务所 法律意见书 四川胡杨律师事务所 四川胡杨律师事务所 关于四川东方水利装备工程股份有限公司 关于四川东方水利装备工程股份有限公司 2017年第一次股票发行合法合规的 2017年第一次股票发行合法合规的 法律意见书 法律意见书 致：四川东方水利装备工程股份有限公司 四川胡杨律师事务所 （以下简称 “本所”）接受四川东方水利装备工程股份 有限公司 （以下简称 “东方水利”、“公司”或 “发行人”）委托，根据 《中华 人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国合同法》（以 下简称 “《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《非 上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转 让系统业务规则 （试行）》（以下简称 “《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让 系统股票发行业务细则 （试行）》（以下简称 “《发行细则》”）、《全国中小企业股 份转让系统关于定向发行情况报告书必备内容的规定》、《全国中小企业股份转让 系统股票发行业务指引第4号法律意见书的内容与格式（试行）》等有关法律、 法规、规范性文件的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，就四川东方水利装备工程股份有限公司2017年第一次非公开定向发 行 （以下简称 “本次发行”）事宜出具本法律意见书。 第一部分 声 明 1、本所及经办律师依据 《证券法》、 《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出