北京长久物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书申报稿.PDF

北京长久物流股份有限公司 （北京市顺义区顺平辅线177号10幢） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区金田路4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元） 北京长久物流股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会的批准。本招股 说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者 应以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不低于 4,001 万股，不超过 6,000 万股 其中：本次新股发行数量根据公司实际的资金需求合理确定，拟公开发行新股数[●] 万股，不低于4,001万股，不超过6,000万股。根据询价结果，预计新股发行募集资金净 额超过公司实际资金合理需求时，启动老股转让。现有股东公开发售股数不超过2,000 万股，并不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，最终 数量由发行人与保荐机构协商确定，且股东公开发售股份所得资金不归公司所有。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币[●]元 预计发行日期 年 月 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不低于 40,001.00 万股，不超过 42,000.00 万股 本次发行前股 公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司承诺：除在发行人首 东所持股份的 次公开发行股票时公开发售的部分股份外，本公司持有的长久物流其 流通限制及自 余部分的股份自长久物流股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 愿锁定的承诺 委托他人管理，也不由长久物流回购该部分股份。上述锁定期满后两 年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有 约束力的规范性文件规定的情况下，每年减持的发行人股票数量不超 过上年末本公司持有的长久物流股份总数的百分之十，并减持价格不 低于发行价（如长久物流发生分红、派息、送股、资本公积金转增股 本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较 的发行价，以下统称“发行价”）；长久物流上市后6个月内如公司股 票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收 盘价低于发行价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）， 直接或间接持有的长久物流的股票的锁定期限自动延长6个月。上述 1-1-1 北京长久物流股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿） 锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本公司减持持有的发行人 的股份时，应提前将减持计划（减持计划包括减持价格、减持数量、 减持方式、减持期限等）书面通知发行人，并由发行人及时公告，自 发行人公告之日起3个交易日后，本公司方可减持发行人股份。如本 公司违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本公司承 诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得”）归长久 物流所有，同时本公司持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份 锁定期届满后自动延长6个月。如本公司未将违规减持所得上交长久 物流，则长久物流有权扣留应付本