2012年鞍山市城市建设投资发展有限公司公司债券法律意见书.pdf

北京德恒律师事务所 关于鞍山市城市建设投资发展有限公司 发行2012 年公司债券的 法律意见书 电话:010传真:010邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于鞍山市城市建设投资发展有限公司发行2012 年公司债券的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于鞍山市城市建设投资发展有限公司 发行2012 年公司债券的 法律意见书 致：鞍山市城市建设投资发展有限公司 北京德恒律师事务所 （以下简称“本所”）接受委托，作为鞍山市城市建设 投资发展有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）本次申请发行总额20 亿元 人民币的公司债券（以下简称“本期债券发行”）的特聘专项法律顾问。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称“《证券法》”）、《企业债券管理条例》（以下简称“《管理条例》”）、 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（以下简称 “《通知》”）、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序 有关事项的通知》(以下简称“《有关事项的通知》”)以及其他相关法律、法规 的有关规定，出具本《法律意见书》。 对出具本《法律意见书》，本所律师声明如下： 1. 为出具本《法律意见书》之目的，本所律师根据现行的法律、法规的有 关规定，对与出具本《法律意见书》有关的所有文件资料进行了核查、验证。同 时，本所律师就有关事项向发行人有关人员进行了必要的询问。 在前述核查、验证、询问过程中，本所律师得到发行人如下承诺及保证： （1） 已提供了本所认为出具本《法律意见书》所必需的、真实、准确、完 整、有效的文件、材料，不存在任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处； （2） 所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致的； （3） 所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和 盖章所需的法定程序，获得合法授权； 1 北京德恒律师事务所 关于鞍山市城市建设投资发展有限公司发行2012 年公司债券的法律意见书 （4） 所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。 2. 对于出具本《法律意见书》至关重要而又无法得到独立证据支持的事实， 本所律师依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关机构或人员出具的证明文 件。 3. 本《法律意见书》仅就与本期债券发行有关的法律问题发表意见，并不 对有关财务、审计、资信评级等专业事项发表意见。 4. 本《法律意见书》仅供发行人为本期债券发行之目的而使用，不得被任 何人用于其他任何目的。 5. 本所同意将本《法律意见书》作为本期债券发行所必备的法律文件，随 其他申报材料一起上报，并依法对本《法律意见书》承担责任。 本所律师已严格履行法定职责，对发行人本期债券发行的合法、合规、真实、 有效性进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性 陈述及重大遗漏。 本所律师依据《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的有关文件进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： 一、发行人的主体资格 经本所律师核查，发行人原名称为鞍山市交通改造项目建设有限公司,成立 于1999 年10 月9 日。目前，发行人系国有独资公司，鞍山市人民政府国有资产 监督管理委员会履行发行人的出资人职责。 发行人目前持有鞍山市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册 号：210300005047245），注册资本为人民币拾肆亿捌千玖佰捌拾肆万元，住所地 为鞍山市铁东区东一道街33 号甲，经营范围为鞍山市城市建设项目的投资，鞍 山市人民政府国有资产监督管理委员会授权的国有资产的经营管理，土地资源的 整理、开发、利用。 本所律师认为，发行人的设立程序符合相关法律、法规的规定。发行人目前