安徽山鹰纸业股份有限公司公开发行5亿元可转换公司债券.PDF

安徽山鹰纸业股份有限公司 公开发行2.5亿元可转换公司债券 网上路演公告 　　 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]56 号文核准, 安徽山鹰纸业股份有限公司 将公开发行 2.5 亿元可转换公司债券,具体时间安排为2003 年6 月 16 日对原社会公众股股 东优先配售(所有非流通股股东承诺放弃优先认购权),配售后的余额向一般社会公众投资者 上网定价发行,发行价格为 100 元/张,转股价格为 8.41 元/股。为便于投资者了解发行人的基 本情况和本次发行的有关安排等内容,发行人和主承销商华泰证券有限责任公司定于 2003 年6 月 13 日(星期五) 14 时至18 时在中国证券网举行网上路演,敬请广大投资者关注。 本次发行的《募集说明书摘要》、《发行公告》于2003 年6 月 11 日刊登在《上海证券报》、 《中国证券报》和《证券时报》上,提请投资者关注。 1、网上路演网址： 2 、参加人员：安徽山鹰纸业股份有限公司高级管理人员及主承销商华泰证券有限责任 公司相关人员。 安徽山鹰纸业股份有限公司 2003年6月11日 安徽山鹰纸业股份有限公司 安徽省马鞍山市勤俭路3号 发行可转换公司债券募集说明书 主承销商 华泰证券有限责任公司 南京市中山东路90号华泰证券大厦 安徽山鹰纸业股份有限公司发行可转换公司债券申请文件 募集说明书 安徽山鹰纸业股份有限公司 发行可转换公司债券募集说明书 发行总额：25,000万元 票面金额：100元 期 限：5年 本次发行的可转换公司债券 （“山鹰转债”）票面利率第一年为 1.5%，第二 年为 1.8%，第三年为2.0%，第四年为2.2%，第五年为 2.5%。2003年6月 16 日开始计息，利息于每年6月16日（含该日）之后的5个交易日内支付。在可 转债存续期间，若中国人民银行向上调整存款利率，本可转债的票面利率从调 息日起将按一年期存款利率上调的幅度向上调整；若中国人民银行向下调整存 款利率，本可转债的利率不作变动。 在山鹰纸业可转债到期日之后的 5个交易日内，公司除支付上述的第五年 利息外，还将补偿支付到期未转股的可转债持有人相应利息。（补偿利息=可转 债持有人持有的到期可转债票面总金额×2.5%×5 +存续期间中国人民银行上调存 款利率后增加的利息-可转债持有人持有的到期转债五年内已支付利息之和） 初始转股价格为每股人民币8.41元，转股期自2003年 12月16日（含当 日）起至2008年6月15日（含当日）止。 本公司有权在2005年6月 16日及其后，在满足相应条件的前提下提前赎 回全部或部分未转股的山鹰转债 （见“赎回条款”）。 山鹰转债持有人有权在满足相应条件的前提下将持有的山鹰转债按面值的 105%回售给本公司 （见“回售条款”）。 本次发行采用上网定价方式发行，现 发行方式 有股东享有优先配售权 发行日期 2003年6月16日 拟申请上市证券交易所 上海证券交易所 主承销商 华泰证券有限责任公司 募集说明书签署日期：2003年6月10日